Las cotizaciones se creado de un análisis utilizando un esquema a tasa neta (opcional) un lista de precios y cualquier pasode flujo de trabajo definido y con precio . Las cotizaciones se pueden enviado por correo electrónico a un proveedor o a un Remitente, exportarse a un informe y visualizarse desde una .
Las comillas eliminadas no se pueden restaurar.
Phrase ofrece dos tipos cotización:
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Cotizaciones creado automáticamente
Disponible en todos los planes pagados. Al utilizar el portal del remitente, la información de precios establecida en el Servicio del portal a través del lista de precios se utilizará para crear una cotización y se mostrará a los Remitentes antes de que se envíe el trabajo. Las cotizaciones también se creado automáticamente cuando se utiliza la creaciónautomatizada de proyectos.
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Cotizaciones creado manualmente
Los gerentes de proyecto con planes Team, Ultimate o Enterprise pueden crear presupuestos manualmente en el proyecto. El análisis debe generarse antes de crear manualmente un cotización. Las cotizaciones no se pueden creado de una análisis generada por otra organización.
Una vez que el Remitente aprueba el precio y presenta el trabajo, el cotización aparece en el proyecto, donde el tipo siempre será Comprador y el estado siempre será Aprobado.
La tabla Cotizaciones enumera todas las cotizaciones asociadas a un proyecto y herramientas para trabajar con ellas. En la las cotizaciones se pueden agregado, enviado por correo electrónico y eliminado.
Para crear un cotización, siga estos pasos:
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Desde una página proyecto, hacer clic Nuevo en la .
Se abrirá la .
Proporcione una nombre para el cotización. Si se deja vacío, se llamará Cita #1.
Seleccionar qué pasos de predeterminado flujo de
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Si adicionales, agregar el nombre de la paso y hacer clic Agregar. Los pasos agregados se guardado en la lista desplegable para su uso futuro.
Los pasos adicionales solo se calculan por hora y se permite un máximo de cinco pasos adicionales.
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Seleccionar un proveedor de la lista desplegable (Lingüista o proveedor ).
Los cotización serán visibles para los seleccionado proveedor en su perfil y aparecerán en los resultados del informe de cotización.
Si no es necesario compartir, deje este campo vacío.
Seleccionar una lista de precios de la lista desplegable.
Proporcione una moneda y una de
Si es necesario, seleccione una tarifaneta
Si hay más de uno disponible, seleccione un de la lista desplegable.
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Haga clic en Siguiente.
Se abre la del flujo de trabajo.
Seleccionar pares de idiomas y precios para incluir en el cotización. Seleccionar la opción Par de
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Haga clic en Siguiente.
Si se han agregado pasos adicionales del flujo de trabajo, la página Pasos adicionales del flujo de trabajo abre las mismas opciones y requisitos que la del
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Haga clic en Siguiente.
Se abre la de precios.
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Si el precio es aceptado:
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Haga clic en Guardar.
Se abre la página proyecto y el cotización se agregado a la .
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Haga clic en Guardar & correo electrónico.
Se abre la página proyecto, el cotización se agregado a la y se enviado por correo electrónico al proveedor de seleccionado.
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Si cambios es necesario, hacer clic Anterior volver a las páginas anteriores en el cuadro de diálogo de creación de cotización. Una vez emitida, una cotización no se puede cambiar y, si no es necesario, deberá creado una nuevo.
Para editar un cotización, hacer clic el al lado del número cotización.
Si un Project Manager ediciones el precio del cotización creado a través del portaldel remitente:
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Envíe un correo electrónico notificación al Remitente utilizando el plantilla de correo electrónico Presupuesto actualizado con un enlace al nuevo cotización.
Una vez que se envía el correo electrónico, el estado del presupuesto se cambia a Para aprobación.
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El Remitente abre el nuevo cotización y decide Aprobar o Rechazar la información de precios de nuevo.
Una vez que el Remitente reacciona al precio nuevo, correo electrónico notificación se envía de vuelta al Gerente de Proyecto y el estado de la cotización cambiará a Aprobado o Rechazado.