Les devis sont créé à partir d’un analyse à l’aide d’un liste de prix grille de remise (facultatif) et de toutes les étapesde flux de travail définies et tarifées . Les devis peuvent être envoyé par courriel à un fournisseur ou à un envoyeur, exportés vers un rapport et affichés à partir d’une .
Les guillemets supprimés ne peuvent pas être restaurés.
Phrase propose deux types de devis :
-
Citations créé automatiquement
Disponible dans tous les plans payants. Lors de l’utilisation du portail de l'envoyeur, les informations de tarification définies dans le service du portail via le liste de prix seront utilisées pour créer un devis et seront affichées aux soumissionnaires avant que le tâche ne soit effectivement soumis. Les devis sont également automatiquement créé lors de l’utilisation de la créationautomatisée de projets.
-
Citations créé manuellement
Les chefs de projet avec des plans Team, Ultimate ou Enterprise peuvent créer manuellement des devis dans le projet. L’analyse doit être générée avant de créer manuellement un devis. Les devis ne peuvent pas être créé à partir d’un analyse généré par une autre organisation.
Une fois que le envoyeur approuve le prix et soumet le travail, le devis est répertorié dans le projet, où le type sera toujours Acheteur et le état sera toujours Approuvé.
Le tableau Quotes répertorie tous les devis associés à un projet et outils pour les utiliser. Dans le peuvent être ajouté, envoyé par courriel et supprimé.
À créer un devis, procédez comme suit :
-
À partir d’une page projet, cliquer Nouveau dans le .
La s’ouvre.
Fournissez une nom pour le devis. S’il est laissé vide, il sera nommé Citation #1.
Sélectionner quelles étapes de workflow par défaut
-
Si supplémentaires sont requises, ajouter la nom de l’étape et cliquer Ajouter. Les étapes ajoutées seront enregistré dans la liste déroulante pour une utilisation ultérieure.
Les étapes supplémentaires ne sont calculées qu’à l’heure et un maximum de cinq étapes supplémentaires est autorisé.
-
Sélectionner un fournisseur dans la liste déroulante (Linguiste ou fournisseur ).
Les devis seront visibles par les sélectionné fournisseur dans leur profil et seront répertoriées dans les résultats du rapport devis.
Si partage n’est pas nécessaire, laissez ce champ vide.
Sélectionner une liste de prix de la liste déroulante.
Indiquez une devise et une
Si nécessaire, sélectionnez un net.
Si plusieurs sont disponibles, sélectionnez une dans la liste déroulante.
-
Cliquez sur Suivant.
La flux de travail s’ouvre.
Sélectionner paires de langues et les prix à inclure dans le devis. Sélectionner l’option Paire de pour appliquer la même tarification à toutes les paires.
-
Cliquez sur Suivant.
Si des étapes de workflow supplémentaires ont été ajouté, la page Étapes de workflow supplémentaires ouvre les mêmes options et exigences que la du
-
Cliquez sur Suivant.
La page Répartition des prix s’ouvre.
-
Si le prix est accepté :
-
Cliquez sur enregistrer.
La page projet s’ouvre et la devis est ajouté dans la .
-
Cliquez sur enregistrer & courriel.
La page projet s’ouvre, le devis est ajouté à la et est envoyé par courriel au fournisseur sélectionné.
-
Si modifications sont nécessaires, cliquer Précédent revenir aux pages précédentes dans la boîte de dialogue de création de devis. Une fois émis, un devis ne peut pas être modifié et, s’il n’est pas nécessaire, un nouveau devra être créé.
À modifier une devis, cliquer le crayon à côté du numérodevis.
Si un chef de projet modifications le prix de la devis créé via le portailde soumission :
-
Envoyez un courriel notification au envoyeur à l’aide de la modèle de courriel Devis mis à jour avec un lien vers le nouveau devis.
Une fois le courriel envoyé, le état du devis est remplacé par Pour approbation.
-
Le envoyeur ouvre la nouveau devis et décide d’approuverou de refuser les informations de tarification nouveau.
Une fois que le envoyeur réagit au prix nouveau, courriel notification est renvoyé au chef de projet et le état du devis passera à Approuvé ou Refusé.