Les devis sont créés à partir d'une analyse utilisant une grille de remise (Option) une liste de prix et toute étape de flux définie et tarifée. Les devis peuvent être envoyés par courriel À un fournisseur ou un envoyeur, exportés À un rapport et affichés à partir d'une page .
Impossible de Restaurer les devis supprimés.
Phrase propose deux Types de devis :
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Devis créés automatiquement
Disponible dans tous les forfaits payants. Lors de l’utilisation du portail de l’envoyeur, les informations tarifaires définies dans le service du port via la liste de prix seront Utilisées À créer un devis et seront Affichées Aux envoyeurs avant la soumission effective de la tâche. Les devis sont également automatiquement créés lors de la Création de projets automatisée
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Devis créés manuellement
Les Chefs de projet ayant des forfaits Team, Ultimate ou Enterprise peuvent créer manuellement dans le projet des devis. Une analyse doit être générée avant la création manuelle d'un devis. Les devis ne peuvent pas être créés à partir d'une analyse générée par une autre Organisation.
Une fois que l'envoyeur approuve le prix et soumet le travail, le devis est Liste dans le projet, où le Type sera toujours acheteur et l'état sera toujours Approuvé .
L'onglet Devis Liste tous devis associés à un projet et outils de travail avec ceux-ci. Depuis l'onglet , les devis peuvent être ajoutés, courriels et supprimés.
À créer un devis, procédez comme suit :
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À partir d'une page projet, cliquez sur Nouveau dans l'onglet .
La page s'ouvre.
Fournissez un nom pour le devis. Si laissé vide, il portera le nom devis numéro 1.
Sélectionner les Par défaut qui seront incluses dans le devis.
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Si des sont nécessaires, ajoutez le nom de l'étape et cliquez sur Ajouter . Les étapes ajoutées seront enregistrées dans la Liste déroulante pour être Utilisées ultérieurement.
Les étapes supplémentaires ne sont calculées qu'à l'heure et un maximum de cinq étapes supplémentaires est autorisé.
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Sélectionner un dans la Liste déroulante (Linguiste ou fournisseur).
Le devis sera Visible Au fournisseur Sélectionné dans son Profil et sera Liste sur le Tableau de bord du devis.
Si le partage n'est pas requis, laissez ce champ vide.
Sélectionner une Forme la Liste déroulante.
Fournissez une et une .
Si nécessaire, Sélectionner un .
Si plusieurs Disponibles, Sélectionner une dans la Liste déroulante.
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Cliquez Suivant :
La page s'ouvre.
Sélectionner Paires de langues et tarification À inclure dans le devis. Sélectionner l'Option À appliquer la même tarification À toutes les paires.
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Cliquez Suivant :
Si d'autres étapes de flux ont été ajoutées, la page supplémentaires ouvre les mêmes Options et exigences que la page .
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Cliquez Suivant :
La page de s'ouvre.
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Si la tarification est acceptée :
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Enregistrer :
La page du projet s'ouvre et le devis est ajouté À l'onglet .
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Clique sur Enregistrer et Courriel.
La page du projet s'ouvre, le devis est ajouté À l'onglet et envoyé par courriel Au fournisseur Sélectionné.
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Si des modifications sont nécessaires, cliquez Précédent À revenir Aux pages précédentes dans la boîte de dialogue de création de devis. Une fois problème, Impossible de modifier un devis et si ce n'est pas le cas, il sera À créer un nouveau devis.
À modifier un devis, cliquez le crayon à côté du Nombre de devis.
Si un Chef de projet modifie le prix du devis créé via le portail de l’envoyeur :
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Envoyer une notification Courriel À l'envoyeur utilisant le modèle de courriel Devis Mis à jour avec un lien Au nouveau devis.
Une fois le Courriel envoyé, l'état du devis est modifié À approuver.
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L'envoyeur ouvre le nouveau devis et décide À approuver ou refuser les nouvelles informations tarifaires.
Une fois que l'envoyeur réagit Au nouveau prix, notification Courriel est renvoyée Au Chef de projet et l'état du devis passera À Approuvé ou Refusé.