I preventivi vengono creati da un'analisi utilizzando uno sc hema di ta facoltativo) un li stino prezzi Li d eventuali passaggi del flusso di la voro d efiniti e valutati. I preventivi possono essere inviati per e-mail A un fornitore o a un Richiedente, esportati In un report e visualizzati da una pagina .
Impossibile Ripristinare i preventivi eliminati.
Phrase offre due Tipi preventivi:
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Preventivi creati automaticamente
Disponibile in tutti i piani a pagamento. Quando si utilizza il portale richiedente, le informazioni sui prezzi stabilite nel servizio del portale tramite il listino prezzi saranno Usate A creare un preventivo e saranno Mostrate Ai Richiedenti prima che il lavoro sia effettivamente inviato. I preventivi vengono creati automaticamente anche quando si utilizza la Creazione di progetto.
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Preventivi creati manualmente
Project Manager con piani Team, Ultimate o Enterprise possono creare preventivi manuali nel progetto. L’analisi deve essere generata prima di creare manualmente un preventivo. Non è possibile creare preventivi da un'analisi generata da un'altra Organizzazione.
Una volta che il Richiedente approva il prezzo e invia il lavoro, il preventivo è Elenco nel progetto, dove il Tipo sarà sempre Committente e lo stato sarà sempre Approvato.
La scheda Preventivi Elenco tutti i preventivi associati a un progetto e strumenti di lavoro. Dalla scheda è possibile aggiungere, inviare per e-mail ed eliminare preventivi.
A creare un preventivo segui questi passaggi:
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Da una pagina di progetto fare clic su Nuovo nella scheda .
Si apre la pagina .
Fornisci un nome per il preventivo. Se lasciato vuoto, avrà nome Preventivo #1.
Seleziona quali di lavoro predefiniti saranno inclusi nel preventivo.
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Se sono necessari , aggiungere il nome del passaggio e cliccare Aggiungi. I passaggio aggiungere verranno Salva nell'Elenco a discesa per un Usare futuro.
Passaggi aggiuntivi vengono calcolati solo all'ora ed è consentito un massimo di cinque passaggi aggiuntivi.
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Seleziona un dall'Elenco a discesa (Traduttore o vendor).
Il preventivo sarà Visibile Al fornitore Selezionato nel loro Profilo e sarà Elenco nel Dashboard preventivo.
Se la condivisione non è richiesta, lasciare vuoto questo campo.
Seleziona un Modulo dell'Elenco a discesa.
Fornire una e un'.
Se necessario, Seleziona una .
Se più di una Disponibile, Selezionare un' dall'Elenco a discesa.
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Clicca Successivo.
Si apre la pagina di lavoro.
Seleziona le combinazione linguistica e i prezzi A includere nel preventivo. Seleziona l'opzione Ad applicare gli stessi prezzi A tutte le coppie.
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Clicca Successivo.
Se sono stati aggiunti ulteriori passaggi del flusso di lavoro, la pagina di lavoro apre le stesse opzioni e requisiti della pagina di lavoro.
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Clicca Successivo.
Si apre la pagina di .
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Se il prezzo è accettato:
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Clicca Salva.
Si apre la pagina Progetto e il preventivo viene aggiunto Alla scheda .
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Clicca Salva ed E-mail.
Si apre la pagina del progetto, il preventivo viene aggiunto Alla scheda e viene inviato per e-mail Al fornitore Selezionato.
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Se sono necessarie modifiche, cliccare Precedente A tornare Alle pagine precedenti nella finestra di creazione preventivo. In caso di problema, è Impossibile modificare il preventivo e, in caso contrario, sarà necessario A crearne uno nuovo.
A modificare un preventivo, cliccare sulla matita accanto al Numero preventivo.
Se un Project Manager modifica il prezzo del preventivo creato attraverso il portale richiedente:
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Inviare una notifica E-mail Al Richiedente utilizzando il modello di e-mail preventivo aggiornato con un link Al nuovo preventivo.
Una volta inviata l'E-mail, lo stato preventivo viene cambiato In Per approvazione.
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Il Richiedente apre il nuovo preventivo e decide Ad approvare o rifiutare le nuove informazioni sui prezzi.
Una volta che il Richiedente reagisce Al nuovo prezzo, la notifica E-mail viene rispedita Al Project Manager e lo stato preventivo cambierà In Approvato o Rifiutato.