Detalhes financeiros

Custos & Cotações (TMS)

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Disponível para

  • Planos Team, Professional, Business e Enterprise

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As cotações são criadas a partir de uma análise usando um uma lista de preços de listas de preços (TMS) e quaisquer etapas de fluxo de trabalho definidas e precificadas. titletitle As cotações podem ser enviadas por e-mail para um Provedor ou um Remetente, exportadas para um relatório e exibidas em uma página do Projeto .

As aspas excluídas não podem ser restauradas.

A frase oferece dois tipos de citação:

  • Cotações criadas automaticamente

    Disponível em todos os planos pagos. Ao usar o portal do remetente, as informações de preços definidas no Serviço do portal, por meio da lista de preços serão usadas para criar uma cotação e serão exibidas aos Remetentes antes que o trabalho seja realmente enviado. As cotações também são criadas automaticamente ao usar a criaçãoautomatizada de projetos.

  • Cotações criadas manualmente

    Os gerentes de projeto com planos Team, Ultimate ou Enterprise podem criar cotações manualmente no projeto. A análise deve ser gerada antes de criar manualmente uma cotação. As cotações não podem ser criadas a partir de uma análise gerada por outra organização.

Uma vez que o Remetente aprove o preço e envie o trabalho, a cotação é listada no projeto, onde o tipo sempre será Comprador e o status sempre será Aprovado.

Tabela de cotações

A tabela Cotações lista todas as cotações associadas a um projeto e as ferramentas para trabalhar com elas. Na tabela Cotações as cotações podem ser adicionadas, enviadas por e-mail e excluídas.

Criar uma cotação

Para criar uma cotação, execute estas etapas:

  1. Em uma página de projeto, clique em Novo na tabela Cotações .

    A página Nova cotação é aberta.

  2. Forneça um nome para a citação. Se deixado vazio, ele será nomeado Citação # 1.

  3. Selecione quais etapas padrão do Fluxo de trabalho serão incluídas na cotação.

  4. Se forem necessárias etapas adicionais, adicione o nome da etapa e clique em Adicionar. As etapas adicionadas serão salvas na lista suspensa para uso futuro.

    Os passos adicionais são calculados apenas por hora e é permitido um máximo de cinco passos adicionais.

  5. Selecione um Provedor na lista suspensa (Linguista ou Fornecedor).

    A cotação ficará visível para o provedor selecionado em seu perfil e será listada no painelde cotações.

    Se o compartilhamento não for necessário, deixe esse campo vazio.

  6. Selecione uma lista de preços na lista suspensa.

  7. Forneça uma moeda e uma unidadede faturamento.

  8. Se necessário, selecione uma taxalíquida.

  9. Se houver mais de uma disponível, selecione uma Análise na lista suspensa.

  10. Clique em Avançar.

    A página Etapas do fluxo de trabalho é aberta.

  11. Selecione os pares de idiomas e os preços a serem incluídos na cotação. Selecione a opção Par de idiomas para aplicar o mesmo preço a todos os pares.

  12. Clique em Avançar.

    Se etapas de fluxo de trabalho adicionais tiverem sido adicionadas, a página Etapas adicionais do fluxo de trabalho abrirá as mesmas opções e requisitos que a página Etapas do fluxo de trabalho.

  13. Clique em Avançar.

    A página Detalhamento de preços é aberta.

  14. Se o preço for aceito:

    • Clique em Salvar.

      A página do projeto é aberta e a cotação é adicionada à tabela Cotações .

    • Clique em Salvar & email.

      A página do projeto é aberta, a cotação é adicionada à tabela Cotações e enviada por e-mail para o Provedor selecionado.

  15. Se forem necessárias alterações, clique em Anterior para voltar às páginas anteriores na caixa de diálogo de criação de cotações. Uma vez emitida, uma cotação não pode ser alterada e, se não for conforme necessário, uma nova cotação precisará ser criada.

Para editar uma cotação, clique no lápis lápisaltalt .png ao lado do número da citação.

Portal do Remetente e Cotações

Se um Gerente de Projeto editar o preço da cotação criada por meio do portaldo remetente:

  1. Envie uma notificação por e-mail ao Remetente usando o modelo de email Cotação Atualizada com um link para a nova cotação.

    Depois que o e-mail é enviado, o status da cotação é alterado para Para aprovação.

  2. O Remetente abre a nova cotação e decide Aprovar ou Recusar as novas informações de preços.

    Assim que o Remetente reagir ao novo preço, a notificação por e-mail será enviada de volta ao Gerente de Projeto e o status da cotação será alterado para Aprovado ou Recusado.

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