财务

成本和报价 (TMS)

文本由 Phrase Language AI 从英语机器翻译而得。

适用于

  • Team版、Professional版、Business版和Enterprise版套餐

联系销售团队解决许可问题。

报价是使用净计费方案(可选)价格列表以及任何已定义和定价的工作流步骤通过分析创建的。报价可以通过电子邮件发送给服务商或提交人、导出到报告并在项目页面查看。

无法删除的报价。

Phrase 提供两种报价类型:

  • 自动创建的报价

    在所有付费方案中可用。使用提交页面时,通过价格列表在 Portal 服务中设置的价格信息将用于创建报价,并将在实际提交工作之前显示给提交者。使用自动项目创建时也会自动创建报价。

  • 手动创建的报价

    具有 Team、旗舰版或 Enterprise 计划的项目经理可以在项目中手动创建报价。在手动创建报价之前必须生成分析。报价不能由其他公司生成的分析创建。

一旦提交人核准价格并提交工作,报价就会列在项目中,其中的类型总是买方,状态总是已核准

报价表

报价表列出与项目相关的所有报价及使用工具。在报价表中,可以添加、通过电子邮件发送和删除报价。

创建报价

要创建报价,请执行以下步骤:

  1. 在项目页面中,单击报价表中的新建

    将打开新报价页。

  2. 提供报价的名称。如果留空,它将被命名为报价#1

  3. 选择报价中将包括的默认工作流步骤

  4. 如果需要其他步骤,请添加步骤名称,然后单击添加。添加的步骤将保存在下拉列表中供将来使用。

    额外的步骤仅按小时计算,最多允许额外的五个步骤。

  5. 从下拉列表中选择服务商(译员或供应商)。

    报价将被选定的服务商在其个人资料中可见,并将列在报价仪表盘上。

    如果不需要共享,请将此字段空。

  6. 从下拉列表中选择价格列表

  7. 提供货币计费单位

  8. 如果需要,选择一个净费率

  9. 如果有多个可用,请从下拉列表选择一个分析

  10. 单击下一个。

    将打开工作流步骤页面。

  11. 选择要包含在报价中的语言对和价格。选择语言对选项,对所有语言对应用相同的价格。

  12. 单击下一个。

    如果添加了其他工作流步骤,则其他工作流步骤页面打开的选项和要求与工作流步骤页面相同。

  13. 单击下一个。

    将打开价格细目页面。

  14. 如果接受定价:

    • 单击保存

      项目页面打开,报价添加到报价表中。

    • 点击保存并电子邮件

      项目页面打开,报价添加到报价表中并通过电子邮件发送给选定的服务商。

  15. 如果需要更改,请单击一步,在报价创建对话框中返回以前的页面。报价一旦发布即不能更改,如果没有按要求,将需要创建一个新的报价。

要编辑报价,请单击报价单旁边的铅笔 pencil.png

提交页面和报价

如果项目经理编辑通过提交页面创建的报价的价格:

  1. 使用带有新报价链接的报价更新电子邮件模板向提交人发送电子邮件通知。

    电子邮件发送后,报价的状态将更改为批准

  2. 提交人打开新报价并决定批准拒绝新的定价信息。

    一旦提交人对新价格作出反应,将电子邮件通知发回项目经理,报价的状态将更改为已核准或已拒绝

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