财务

成本和报价(TMS)

文本由 Phrase Language AI 从英语机器翻译而得。

适用于

  • 团队、专业、商业和企业套餐

联系销售人员解决许可问题。

报价是使用TMS)(可选)和任何已定义和定价的工作流步骤通过分析创建的。报价可以通过电子邮件发送给提供商或提交者,导出到报告并从项目页面查看。

已删除的报价无法恢复。

Phrase 提供两种报价类型:

  • 自动创建的报价

    适用于所有付费方案。使用提交者门户时,门户的服务中通过价格列表设置的价格信息将用于创建报价,并在工作实际提交之前显示给提交者。使用自动项目创建时,报价也会自动创建。

  • 手动创建报价

    团队版、旗舰版和企业版项目经理可以在项目中手动创建报价。在手动创建报价之前必须生成分析。无法从其他组织生成的分析创建报价。

提交者批准价格并提交工作后,报价将在项目中列出,其中类型始终为买方,状态始终为已批准

报价表

报价表列出了与项目相关的所有报价和使用这些报价的工具。从报价表中,可以添加、通过电子邮件发送和删除报价。

创建报价

要创建报价,请执行以下步骤:

  1. 在项目页面中,单击报价表中的新建

    新建报价页面打开。

  2. 为报价提供名称。如果留空,它将命名为报价 #1

  3. 选择报价中将包括的默认工作流步骤

  4. 如果需要其他步骤,请添加步骤名称并单击添加。添加的步骤将保存在下拉列表中供将来使用。

    额外步骤仅按小时计算,最多允许五个额外步骤。

  5. 从下拉列表中选择提供商(语言专家或供应商)。

    所选提供商将在他们的个人资料中看到报价,并将在报价仪表盘中列出。

    如果不需要共享,请将此字段留空。

  6. 从下拉列表中选择一个价格列表

  7. 提供货币计费单位

  8. 如果需要,请选择净利率

  9. 如果有多个可用,请从下拉列表中选择一个分析

  10. 单击下一步

    工作流步骤页面打开。

  11. 选择要包含在报价中的语言对和价格。选择语言对选项以对所有对应用相同的价格。

  12. 单击下一步

    如果添加了其他工作流步骤,其他工作流步骤页面将打开与工作流步骤页面相同的选项和要求。

  13. 单击下一步

    价格明细页面打开。

  14. 如果接受定价:

    • 单击保存

      项目页面打开,报价将添加到报价表中。

    • 单击保存并发送电子邮件。

      项目页面打开,报价被添加到报价表中并通过电子邮件发送给选定的提供商。

  15. 如果需要更改,请单击一步以返回到报价创建对话框中的早期页面。一旦发出,报价不能更改,如果没有按要求,将需要创建一个新的报价。

要编辑报价,请单击报价单号旁边的铅笔 pencil.png

提交者门户和报价

如果项目经理编辑通过提交者门户创建的报价的价格:

  1. 使用报价更新电子邮件模板向提交者发送电子邮件通知,其中包含新报价的链接。

    电子邮件发送后,报价的状态将更改为待批准

  2. 提交者打开新报价并决定批准拒绝新定价信息。

    一旦提交者对新价格做出反应,电子邮件通知将发送回项目经理,报价的状态将更改为已批准已拒绝

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