财务

成本和报价((TMS))

文本由 Phrase Language AI 从英语机器翻译而得。

报价是使用 净费率方案 (选项) 价格列表和任何已定义和定价的工作流步骤从分析创建的。报价可以通过电子邮件发送至提供商或提交者,导出至报告并从项目页面查看。

已删除的报价不能恢复。

Phrase 提供两种报价类型:

  • 自动创建报价

    可用的于所有付费方案。使用提交者端口时,将使用端口服务中通过价格列表设置的价格信息创建报价,并在工作实际提交前显示至提交者。使用自动化项目创建时,报价也会自动创建。

  • 手动的创建报价

    Team版、Ultimate和Enterprise版项目经理可以在项目中手动的创建报价。手动的创建报价之前必须生成分析。无法从其他组织生成的分析创建报价。

提交者核准价格并提交工作后,报价将在项目中列出,其中类型始终为买方,状态始终为已核准

报价选项卡

报价列表出了与项目相关的所有报价和工作这些报价的工具。从报价选项卡,报价可以已添加、电子邮件和删除。

创建报价

至创建报价,请执行以下步骤:

  1. 从项目页面,单击报价选项卡中的新建

    新建报价页面打开。

  2. 提供报价的名称。如果留空,它将被名称报价#1

  3. 选择报价中包含的默认工作流步骤

  4. 如果需要其他步骤,添加步骤名称并单击添加。添加的步骤将保存在下拉列表中供将来使用。

    额外步骤仅按小时计算,最多允许五个额外步骤。

  5. 从下拉列表中选择提供商(语言专家或供应商)。

    报价将被选择的提供商在其个人资料中可见的并将在报价控制面板中列出。

    如果不需要正在共享,请将此字段留空。

  6. 选择价格列表表格下拉列表。

  7. 提供货币计费单位

  8. 如果需要,选择净利率

  9. 如果多个可用,请从下拉列表中选择分析

  10. 单击下一步

    工作流步骤页面打开。

  11. 选择语言对和价格至报价中。选择语言对选项将相同的价格应用至所有语言对。

  12. 单击下一步

    如果已添加其他工作流步骤,其他工作流步骤页面将打开与工作流步骤页面相同的选项和要求。

  13. 单击下一步

    价格明细页面打开。

  14. 如果接受定价:

    • 单击保存

      项目页面打开,报价已添加至报价选项卡。

    • 单击保存并电子邮件

      项目页面打开,报价已添加至报价选项卡并通过电子邮件发送至选择的提供商。

  15. 如果需要更改,单击上一个返回到报价创建对话框中的早期页面。一旦问题,报价不能更改,如果没有按要求,将需要创建一个新建至报价。

至编辑报价,单击报价数字旁边的铅笔pencil.png

提交者端口和报价

如果项目经理编辑通过提交者端口创建的报价的价格:

  1. 使用带有新建报价链接的报价更新电子邮件模板发送电子邮件通知至提交者。

    电子邮件发送后,报价状态更改为审批

  2. 提交者打开新建报价并决定批准拒绝新建价格信息。

    提交者对新建价格做出反应后,将电子邮件通知发回项目经理,报价状态将更改为已核准已拒绝

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