财务

费用与报价(TMS)

文本由 Phrase Language AI 从英语机器翻译而得。

可用于

  • Team、Professional、Business 和 Enterprise 套餐

关于许可问题,请联系销售团队

报价是基于使用净计费方案(可选)、价格列表和任何定义和定价的工作流步骤的分析创建的。报价可以发送给服务商或提交人,导出到报告中,并从项目页面查看。

已删除的报价无法恢复。

Phrase 提供两种报价类型:

  • 自动创建的报价

    适用于所有付费套餐。在使用提交人门户时,门户中通过价格列表设置的服务定价信息将用于创建报价,并在工作实际提交之前显示给提交人。在使用自动化项目创建时,报价也会自动创建。

  • 手动创建的报价

    拥有 Team、Ultimate 或 Enterprise 套餐的项目经理可以在项目中手动创建报价。在手动创建报价之前,必须生成分析。报价不能从其他公司生成的分析中创建。

一旦提交人批准价格并提交工作,报价将列在项目中,类型将始终为买方,状态将始终为已核准

报价表

报价表列出了与项目相关的所有报价及其处理工具。在报价表中,可以添加、发送和删除报价。

创建报价

要创建报价,请按照以下步骤操作:

  1. 在项目页面中,单击新建报价表中。

    新建报价页面打开。

  2. 为报价提供一个名称。如果留空,将命名为报价 #1

  3. 选择将包含在报价中的默认工作流步骤

  4. 如果需要附加步骤,请添加步骤名称并单击添加。添加的步骤将保存在下拉列表中以供将来使用。

    附加步骤仅按小时计算,最多允许五个附加步骤。

  5. 从下拉列表中选择一个服务商(译员或供应商)。

    报价将在所选服务商的个人资料中可见,并将在报价仪表盘上列出。

    如果不需要共享,请留此字段为空。

  6. 从下拉列表中选择一个价格列表

  7. 提供一个货币和一个计费单位

  8. 如有需要,选择一个净价

  9. 如果有多个可用选项,从下拉列表中选择一个分析

  10. 单击下一个

    工作流步骤页面打开。

  11. 选择语言对和定价以包含在报价中。选择语言对选项以将相同的定价应用于所有对。

  12. 单击下一个

    如果添加了额外的工作流步骤,额外工作流步骤页面将打开与工作流步骤页面相同的选项和要求。

  13. 单击下一个

    价格明细页面打开。

  14. 如果接受定价:

    • 点击保存

      项目页面打开,报价被添加到报价表中。

    • 点击保存并发送电子邮件

      项目页面打开,报价被添加到报价表中,并发送电子邮件给选定的服务商。

  15. 如果需要更改,请点击上一步返回报价创建对话框中的早期页面。一旦发出,报价无法更改,如果不符合要求,则需要创建一个新的报价。

要编辑报价,请点击报价编号旁边的铅笔pencil.png

提交人门户和报价

如果项目经理编辑通过提交人门户创建的报价的价格:

  1. 使用报价已更新 电子邮件模板向提交人发送电子邮件通知,并附上新报价的链接。

    一旦电子邮件发送,报价的状态将更改为待批准

  2. 提交人打开新报价并决定批准拒绝新的定价信息。

    一旦提交人对新价格做出反应,电子邮件通知将发送回项目经理,报价的状态将更改为已核准已拒绝

这篇文章有帮助吗?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.