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Team-, Professional-, Business- und Enterprise-Pläne
Kontaktiere Vertrieb für Fragen zur Lizenzierung.
Angebote werden aus einer Analyse unter Verwendung eines Netto-Tarifschemas (optional), einer Preisliste und aller definierten und bepreisten Workflow-Schritte erstellt. Angebote können per E-Mail an einen Anbieter oder an einen Einreicher gesendet, in einen Bericht exportiert und auf einer -Seite eingesehen werden.
Gelöschte Angebote können nicht wiederhergestellt werden.
Phrase bietet zwei Angebotsarten an:
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Automatisch erstellte Angebote
Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen. Beim Verwenden des Submitter-Portals werden die im Service des Portals über die Preisliste festgelegten Preisinformationen genutzt, um ein Angebot zu erstellen, das den Einreichern angezeigt wird, bevor der Auftrag tatsächlich eingereicht wird. Angebote werden auch automatisch erstellt, wenn die automatisierte Projekterstellung verwendet wird.
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Manuell erstellte Angebote
Projektmanager mit Team-, Ultimate- oder Enterprise-Plänen können Angebote manuell im Projekt erstellen. Vor der manuellen Erstellung eines Angebots muss eine Analyse generiert werden. Angebote können nicht aus einer Analyse erstellt werden, die von einer anderen Organisation generiert wurde.
Sobald der Einreicher den Preis genehmigt und die Arbeit eingereicht hat, wird das Angebot im Projekt angezeigt, wobei der Typ immer Käufer und der Status immer Genehmigt ist.
Die Angebotstabelle listet alle mit einem Projekt verknüpften Angebote sowie Tools für deren Bearbeitung auf. Über die können Angebote hinzugefügt, per E-Mail gesendet und gelöscht werden.
Um ein Angebot zu erstellen, folge diesen Schritten:
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Klicke auf einer Projektseite in der -Tabelle auf Angebot hinzufügen.
Die Seite wird geöffnet.
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Gib einen Namen für das Angebot an. Wenn das Feld leer bleibt, wird es als Angebot Nr. 1 benannt.
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Wähle aus, welche standardmäßig in das Angebot aufgenommen werden sollen.
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Wenn erforderlich sind, füge den Namen des Schritts hinzu und klicke auf Hinzufügen. Hinzugefügte Schritte werden zur zukünftigen Verwendung in der Dropdown-Liste gespeichert.
Zusätzliche Schritte werden nur stundenweise berechnet und es sind maximal fünf zusätzliche Schritte zulässig.
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Wähle einen aus der Dropdown-Liste aus (Sprachmittler oder Lieferant).
Das Angebot ist für den ausgewählten Anbieter in dessen Profil sichtbar und wird auf dem Angebots-Dashboard aufgelistet.
Wenn keine Freigabe erforderlich ist, lasse dieses Feld leer.
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Wähle eine aus der Dropdown-Liste aus.
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und werden automatisch gemäß der ausgewählten Preisliste festgelegt.
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Wähle bei Bedarf einen aus.
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Falls mehr als eine verfügbar ist, wähle eine aus der Dropdown-Liste aus.
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Klick auf Weiter.
Die Seite öffnet sich.
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Wähle die Sprachpaare und die Preisgestaltung aus, die in das Angebot aufgenommen werden sollen. Wähle die Option , um dieselbe Preisgestaltung auf alle Paare anzuwenden.
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Klick auf Weiter.
Wenn zusätzliche Workflow-Schritte hinzugefügt wurden, öffnet sich die Seite und zeigt dieselben Optionen und Anforderungen wie die Seite .
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Klick auf Weiter.
Die Seite öffnet sich.
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Wenn die Preisgestaltung akzeptiert wird:
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Klicke auf Speichern.
Die Projektseite öffnet sich und das Angebot wird der Tabelle hinzugefügt.
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Klick auf Save & email.
Die Projektseite öffnet sich, das Angebot wird der Tabelle hinzugefügt und an den ausgewählten Anbieter gemailt.
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Wenn Änderungen erforderlich sind, klick auf Previous, um zu früheren Seiten im Dialogfeld zur Angebotserstellung zurückzukehren.
Um ein Angebot zu bearbeiten, wählen Sie das Angebot über das Kontrollkästchen neben der Angebotsnummer aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit.
Das Bearbeiten eines Angebots öffnet die Schritte zur Angebotserstellung erneut, einschließlich Workflow-Schritten, Anbieter, Preisliste, Analyse und Preisgestaltung pro Sprachpaar. Um den Preis des Angebots zu ändern, passe die geltenden Sätze an, wähle eine andere Preisliste oder Analyse aus oder aktualisiere die enthaltenen Workflow-Schritte oder Sprachpaare und klick dann auf Save. Es ist nicht möglich, einen spezifischen Preis für ein Angebot einzugeben.
Wenn ein Projektmanager den Preis des über das Einreicher-Portal erstellten Angebots bearbeitet:
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Sende eine E-Mail-Benachrichtigung an den Einreicher unter Verwendung der Quote Updated E-Mail-Vorlage mit einem Link zum neuen Angebot.
Sobald die E-Mail gesendet wurde, wird der Status des Angebots auf For Approval geändert.
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Der Einreicher öffnet das neue Angebot und entscheidet, die neuen Preisinformationen zu Approve oder Decline.
Sobald der Einreicher auf den neuen Preis reagiert, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den Projektmanager gesendet und der Status des Angebots ändert sich zu Approved oder Declined.