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Team-, Professional-, Business- und Enterprise-Pläne
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Kostenvoranschläge werden aus einer Analyse unter Verwendung eines Nettopreisschema (optional), einer Preisliste und beliebigen definierten und bepreisten Workflow-Schritten erstellt. Kostenvoranschläge können per E-Mail an einen Dienstleister oder einen Submitter gesendet, in einen Bericht<4> exportiert und auf einer -Seite eingesehen werden.
Gelöschte Kostenvoranschläge können nicht wiederhergestellt werden.
Phrase bietet zwei Arten von Kostenvoranschlägen an:
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Automatisch erstellte Kostenvoranschläge
Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen. Bei Verwendung des Submitter Portal werden die im Service des Portals über die Preisliste festgelegten Preisinformationen verwendet, um einen Kostenvoranschlag zu erstellen, der dem Submitter angezeigt wird, bevor der Job tatsächlich eingereicht wird. Kostenvoranschläge werden auch automatisch erstellt, wenn automatisierte Projekterstellung verwendet wird.
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Manuell erstellte Kostenvoranschläge
Projektmanager mit Team-, Ultimate- oder Enterprise-Plänen können manuell Kostenvoranschläge im Projekt erstellen. Eine Analyse muss generiert werden, bevor ein Kostenvoranschlag manuell erstellt werden kann. Kostenvoranschläge können nicht aus einer Analyse erstellt werden, die von einer anderen Organisation generiert wurde.
Sobald der Submitter den Preis genehmigt und den Job einreicht, wird der Kostenvoranschlag im Projekt aufgelistet, wobei der Typ immer Auftraggeber und der Status immer Genehmigt sein wird.
Die Tabelle „Kostenvoranschläge“ listet alle mit einem Projekt verknüpften Kostenvoranschläge sowie Tools für die Arbeit mit diesen auf. Über die Tabelle können Kostenvoranschläge hinzugefügt, per E-Mail versendet und gelöscht werden.
Um einen Kostenvoranschlag zu erstellen, befolge diese Schritte:
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Klicke auf einer Projektseite in der Tabelle auf Neu.
Die Seite öffnet sich.
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Gib einen Namen für den Kostenvoranschlag an. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird er als Kostenvoranschlag #1 benannt.
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Wähle aus, welche Standard- in den Kostenvoranschlag aufgenommen werden sollen.
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Wenn erforderlich sind, füge den Namen des Schritts hinzu und klicke auf hinzufügen. Hinzugefügte Schritte werden zur zukünftigen Verwendung in der Dropdown-Liste gespeichert.
Zusätzliche Schritte werden nur stundenweise berechnet und es sind maximal fünf zusätzliche Schritte zulässig.
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Wähle einen aus der Dropdown-Liste aus (Linguist oder Auftragnehmer).
Der Kostenvoranschlag ist für den ausgewählten Dienstleister in dessen Profil sichtbar und wird auf dem Kostenvoranschlag-Dashboard aufgelistet.
Wenn keine Freigabe erforderlich ist, lasse dieses Feld leer.
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Wähle eine aus der Dropdown-Liste aus.
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Gib eine und eine an.
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Wähle bei Bedarf einen aus.
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Falls mehr als eine verfügbar ist, wähle eine aus der Dropdown-Liste aus.
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Klicke auf Weiter.
Die Seite öffnet sich.
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Wähle Sprachpaare und Preise aus, die in den Kostenvoranschlag aufgenommen werden sollen. Wähle die Option , um dieselbe Preisgestaltung auf alle Paare anzuwenden.
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Klicke auf Weiter.
Wenn zusätzliche Workflow-Schritte hinzugefügt wurden, bietet die Seite dieselben Optionen und Anforderungen wie die Seite .
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Klicke auf Weiter.
Die Seite öffnet sich.
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Wenn die Preisgestaltung akzeptiert wird:
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Klicke auf Speichern.
Die Projektseite öffnet sich und der Kostenvoranschlag wird der Tabelle hinzugefügt.
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Klicken Sie auf speichern & E-Mail.
Die Projektseite öffnet sich, der Kostenvoranschlag wird der Tabelle hinzugefügt und per E-Mail an den ausgewählten Dienstleister gesendet.
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Wenn Änderungen erforderlich sind, klicken Sie auf Zurück, um zu früheren Seiten im Dialogfeld zur Erstellung des Kostenvoranschlags zurückzukehren. Sobald ein Kostenvoranschlag ausgestellt wurde, kann er nicht mehr geändert werden. Sollte er nicht den Anforderungen entsprechen, muss ein neuer erstellt werden.
Um einen Kostenvoranschlag zu Bearbeiten, klicken Sie auf den Stift neben der Nummer des Kostenvoranschlags.
Wenn das Projektmanagement den Preis des Kostenvoranschlags bearbeitet, der über das Submitter Portal erstellt wurde:
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Senden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung an den Submitter unter Verwendung der Kostenvoranschlag aktualisiert E-Mail-Vorlage mit einem Link zum neuen Kostenvoranschlag.
Sobald die E-Mail gesendet wurde, wird der Status des Kostenvoranschlags auf Zur Genehmigung geändert.
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Der Submitter öffnet den neuen Kostenvoranschlag und entscheidet sich, die neuen Preisinformationen zu Genehmigen oder Ablehnen.
Sobald der Submitter auf den neuen Preis reagiert, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an das Projektmanagement zurückgesendet und der Status des Kostenvoranschlags ändert sich zu Genehmigt oder Abgelehnt.