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Planes Team, Professional, Business y Enterprise
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Las cotizaciones se crean a partir de un análisis utilizando un esquema a tasa neta (opcional), una lista de precios y cualquier paso de flujo de trabajo definido y valorado. Las cotizaciones se pueden enviar por correo electrónico a un proveedor o a un remitente, exportarse a un informe y verse desde una página de .
Las cotizaciones eliminadas no se pueden restaurar.
Phrase ofrece dos tipos de cotizaciones:
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Cotizaciones creadas automáticamente
Disponible en todos los planes de pago. Al utilizar el portal de solicitudes, la información de precios establecida en el Servicio del portal a través de la lista de precios se utilizará para crear una cotización y se mostrará a los remitentes antes de que el trabajo sea realmente enviado. Las cotizaciones también se crean automáticamente al utilizar creación de proyectos automatizada.
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Cotizaciones creadas manualmente
Los gerentes de proyecto con planes Team, Ultimate o Enterprise pueden crear cotizaciones manualmente en el proyecto. El análisis debe generarse antes de crear manualmente una cotización. No se pueden crear cotizaciones a partir de un análisis generado por otra organización.
Una vez que el remitente aprueba el precio y envía el trabajo, la cotización se lista en el proyecto, donde el tipo siempre será Comprador y el estado siempre será Aprobado.
La tabla de Cotizaciones lista todas las cotizaciones asociadas con un proyecto y herramientas para trabajar con ellas. Desde la tabla de , se pueden agregar, enviar por correo electrónico y eliminar cotizaciones.
Para crear una cotización, sigue estos pasos:
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Desde la página del proyecto, haz clic en Nueva en la tabla de .
Se abre la página de .
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Proporciona un nombre para la cotización. Si se deja vacío, se nombrará Cotización #1.
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Selecciona qué predeterminados se incluirán en la cotización.
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Si se requieren , agrega el nombre del paso y haz clic en Agregar. Los pasos agregados se guardarán en la lista desplegable para su uso futuro.
Los pasos adicionales solo se calculan por hora y se permite un máximo de cinco pasos adicionales.
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Selecciona un de la lista desplegable (Lingüista o Proveedor).
La cotización será visible para el proveedor seleccionado en su perfil y se listará en el tablero de cotizaciones.
Si no se requiere compartir, deja este campo vacío.
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Selecciona una de la lista desplegable.
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Proporciona una y una .
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Si es necesario, selecciona una .
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Si hay más de uno disponible, selecciona un de la lista desplegable.
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Selecciona pares de idiomas y precios para incluir en la cotización. Seleccione la opción para aplicar el mismo precio a todas las combinaciones.
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Haz clic en Siguiente.
Si se han añadido pasos adicionales al flujo de trabajo, la página abre las mismas opciones y requisitos que la página .
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página .
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Si se acepta el precio:
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Haga clic en Guardar.
Se abre la página del proyecto y la cotización se añade a la tabla .
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Haga clic en Guardar y enviar correo electrónico.
Se abre la página del proyecto, la cotización se añade a la tabla y se envía por correo electrónico al proveedor seleccionado.
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Si se requieren cambios, haga clic en Anterior para volver a las páginas anteriores en el diálogo de creación de cotizaciones. Una vez emitida, una cotización no puede ser cambiada y si no es como se requiere, se deberá crear una nueva.
Para editar una cotización, haga clic en el lápiz al lado del número de cotización.
Si un Project Manager edita el precio de la cotización creada a través del portal de solicitantes:
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Envía una notificación por correo electrónico al remitente utilizando la Plantilla de correo electrónico actualizada con un enlace a la nueva cotización.
Una vez enviado el correo electrónico, el estado de la cotización cambia a Aprobación pendiente.
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El remitente abre la nueva cotización y decide Aprobar o Rechazar la nueva información de precios.
Una vez que el remitente reacciona al nuevo precio, se envía una notificación por correo electrónico de vuelta al Project Manager y el estado de la cotización cambiará a Aprobado o Rechazado.