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Planes Team, Professional, Business y Enterprise
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Las cotizaciones se crean a partir de un análisis utilizando un esquema a tasa neta (opcional), una lista de precios y cualquier paso de flujo de trabajo definido y con precio. Las cotizaciones pueden enviarse por correo electrónico a un proveedor o a un remitente, exportarse a un informe y visualizarse desde una página de .
Las cotizaciones eliminadas no se pueden restaurar.
Phrase ofrece dos tipos de cotización:
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Cotizaciones creadas automáticamente
Disponible en todos los planes de pago. Al utilizar el portal de solicitudes, la información de precios establecida en el servicio del portal a través de la lista de precios se utilizará para Crear una cotización y se mostrará a los remitentes antes de que el trabajo sea enviado realmente. Las cotizaciones también se crean automáticamente al utilizar la creación automatizada de proyectos.
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Cotizaciones creadas manualmente
Los gestores de proyecto con planes Team, Ultimate o Enterprise pueden crear cotizaciones manualmente en el proyecto. El análisis debe generarse antes de crear manualmente una cotización. Las cotizaciones no pueden crearse a partir de un análisis generado por otra organización.
Una vez que el remitente aprueba el precio y envía el trabajo, la cotización aparece en el proyecto, donde el tipo siempre será comprador y el estado siempre será Aprobado.
La tabla de cotizaciones enumera todas las cotizaciones asociadas a un proyecto y las Herramientas para trabajar con ellas. Desde la tabla de , se pueden añadir, enviar por correo electrónico y eliminar cotizaciones.
Para crear una cotización, siga estos pasos:
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Desde una página de proyecto, haga clic en Nuevo en la tabla de .
Se abre la página de .
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Proporcione un nombre para la cotización. Si se deja vacío, se nombrará cotización n.º 1.
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Seleccionar qué
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Si se requieren
Los pasos adicionales solo se calculan por hora y se permite un máximo de cinco pasos adicionales.
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Seleccionar un
La cotización será visible para el proveedor seleccionado en su perfil y aparecerá en el tablero de cotizaciones.
Si no se requiere compartir, deje este campo vacío.
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Seleccionar una
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Proporcione una y una .
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Si es necesario, seleccionar una .
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Si hay más de una disponible, seleccionar un
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Seleccionar las combinaciones de idiomas y los precios que se incluirán en la cotización. Seleccionar la opción
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Haz clic en Siguiente.
Si se han agregado pasos adicionales del flujo de trabajo, la página de
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Si se acepta la cotización:
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Haz clic en Guardar.
La página del proyecto se abre y la cotización se añade a la tabla .
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Haga clic en Save & email.
La página del proyecto se abre, la cotización se añade a la tabla y se envía por correo electrónico al proveedor seleccionado.
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Si se requieren cambios, haga clic en Previous para volver a las páginas anteriores en el diálogo de creación de cotización. Una vez emitida, una cotización no puede cambiar y, si no es como se requiere, será necesario crear una nueva.
Para Editar una cotización, haga clic en el lápiz junto al número de cotización.
Si un project manager edita el precio de la cotización creada a través del portal de solicitudes:
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Envíe una notificación por correo electrónico al remitente utilizando la plantilla de correo electrónico Quote Updated con un enlace a la nueva cotización.
Una vez enviado el correo electrónico, el estado de la cotización se cambia a For Approval.
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El remitente abre la nueva cotización y decide Approve o Decline la nueva información de precios.
Una vez que el remitente reacciona al nuevo precio, se envía una notificación por correo electrónico al project manager y el estado de la cotización cambiará a Approved o Declined.