Planes Team, Professional, Business y Enterprise
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Las cotizaciones se crean a partir de un análisis utilizando un esquema a (opcional), una lista de y cualquier paso del flujo de trabajo definido y con precios. Las cotizaciones pueden enviarse por correo electrónico a un proveedor o remitente, exportarse a un informe y visualizarse desde la página de un .
Las cotizaciones eliminadas no se pueden restaurar.
Phrase ofrece dos tipos de cotización:
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Cotizaciones creadas automáticamente
Disponible en todos los planes pagados. Al utilizar el portal del remitente, la información sobre precios establecida en el servicio del Portal mediante la lista de precios se utilizará para crear una cotización y se mostrará a los remitentes antes de que se entregue realmente el trabajo. Las cotizaciones también se crean automáticamente al utilizar proyectos automatizados.
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Cotizaciones creadas manualmente
Los gerentes de proyectos con planes Team, Ultimate o Enterprise pueden crear cotizaciones manualmente en el proyecto. Se deben generar análisis antes de crear manualmente una cotización. No se pueden crear cotizaciones a partir de un análisis generado por otra organización.
Una vez que el remitente aprueba el precio y entrega el trabajo, la cotización se enumera en el proyecto, donde el tipo siempre será comprador y el estado siempre será Aprobado.
La tabla de Cotizaciones enumera todas las cotizaciones asociadas a un proyecto y Herramientas para trabajar con ellas. Desde la tabla de , se pueden agregar, enviar por correo electrónico y eliminar cotizaciones.
Para crear una cotización, siga estos pasos:
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Desde la página de un proyecto, haga clic en Nuevo en la tabla .
Se abre la página de .
Proporcione un nombre para la cotización. Si se deja vacía, se llamará Cotización #1.
Selecciona qué de trabajo predeterminados se incluirán en la cotización.
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Si se requieren , Agregue el nombre del paso y haga clic en Agregar. Los pasos agregados se guardarán en la lista desplegable para usarlos posteriormente.
Los pasos adicionales solo se calculan por hora y se permite un máximo de cinco pasos adicionales.
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Selecciona un de la lista desplegable (lingüista o proveedor).
La cotización será visible para el proveedor seleccionado en su perfil y figurará en el tablero de cotizaciones.
Si no se requiere compartir, deje este campo vacío.
Selecciona una en la lista desplegable.
Proporciona una y una .
Si es necesario, seleccione una .
Si hubiera más de uno disponible, seleccione un en la lista desplegable.
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de trabajo.
Seleccione pares de idiomas y precios para incluir en la cotización. Selecciona la opción para aplicar los mismos precios a todos los pares.
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Haz clic en Siguiente.
Si se han agregado pasos del flujo de trabajo adicionales, la página de trabajo adicionales abre las mismas opciones y requisitos que la página de trabajo.
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Si se aceptan precios:
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Haz clic en Guardar.
Se abre la página del proyecto y se agrega la cotización al cuadro de .
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Haz clic en Guardar y correo electrónico.
Se abre la página del proyecto, la cotización se agrega al cuadro y se envía por correo electrónico al proveedor seleccionado.
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Si se requieren cambios, haga clic en Anterior para volver a las páginas anteriores en el cuadro de diálogo para la creación de cotizaciones. Una vez emitida, no se puede cambiar la cotización y si no es el requerido, será necesario crear una nueva.
Para editar una cotización, haga clic en el lápiz al lado del número de cotización.
Si un project manager edita el precio de la cotización creada a través del portal del remitente:
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Enviar una notificación por correo electrónico al remitente utilizando la plantilla de cotización actualizada con un enlace a la nueva cotización.
Una vez enviado el correo electrónico, el estado de la cotización cambia a Para aprobación.
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El remitente abre la nueva cotización y decide Aprobar o Rechazar la nueva información sobre precios.
Una vez que el remitente reacciona al nuevo precio, se envía una notificación por correo electrónico al project manager y el estado de la cotización cambia a Aprobado o Declinado.