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Planes Team, Professional, Business y Enterprise
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Las cotizaciones se crean a partir de un análisis utilizando un esquema a tasa neta (opcional), una lista de precios y cualquier paso de flujo de trabajo definido y con precio. Las cotizaciones pueden enviarse por correo electrónico a un proveedor o a un remitente, exportarse a un informe y visualizarse desde una página de .
Las cotizaciones eliminadas no se pueden restaurar.
Phrase ofrece dos tipos de cotización:
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Cotizaciones creadas automáticamente
Disponible en todos los planes de pago. Al utilizar el portal de solicitudes, la información de precios establecida en el servicio del portal a través de la lista de precios se utilizará para crear una cotización y se mostrará a los remitentes antes de que el trabajo se envíe realmente. Las cotizaciones también se crean automáticamente al utilizar la creación automatizada de proyectos.
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Cotizaciones creadas manualmente
Los gestores de proyecto con planes Team, Ultimate o Enterprise pueden crear cotizaciones manualmente en el proyecto. El análisis debe generarse antes de crear manualmente una cotización. Las cotizaciones no pueden crearse a partir de un análisis generado por otra organización.
Una vez que el remitente aprueba el precio y envía el trabajo, la cotización aparece en el proyecto, donde el tipo siempre será comprador y el estado siempre será Aprobado.
La tabla de cotizaciones enumera todas las cotizaciones asociadas a un proyecto y las herramientas para trabajar con ellas. Desde la tabla de , se pueden agregar, enviar por correo electrónico y eliminar cotizaciones.
Para crear una cotización, siga estos pasos:
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Desde una página de proyecto, haga clic en agregar cotización en la tabla de .
Se abre la página de .
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Proporcione un nombre para la cotización. Si se deja vacío, se llamará cotización n.º 1.
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Seleccione qué
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Si se requieren , agregue el nombre del paso y haga clic en agregar. Los pasos agregados se guardarán en la lista desplegable para su uso futuro.
Los pasos adicionales solo se calculan por hora y se permite un máximo de cinco pasos adicionales.
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Seleccione un de la lista desplegable (lingüista o proveedor).
La cotización será visible para el proveedor seleccionado en su perfil y aparecerá en el tablero de cotizaciones.
Si no es necesario compartir, deje este campo vacío.
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Seleccione una de la lista desplegable.
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La y la se establecen automáticamente según la lista de precios seleccionada.
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Si es necesario, seleccione una .
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Si hay más de uno disponible, seleccione un de la lista desplegable.
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Seleccione las combinaciones de idiomas y los precios que desea incluir en la cotización. Seleccione la opción de
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Haz clic en Siguiente.
Si se han agregado pasos de flujo de trabajo adicionales, la página de abre las mismas opciones y requisitos que la página de .
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Si se acepta la cotización:
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Haz clic en Guardar.
Se abre la página del proyecto y la cotización se añade a la tabla .
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Haga clic en Guardar y enviar correo electrónico.
Se abre la página del proyecto, la cotización se añade a la tabla y se envía por correo electrónico al proveedor seleccionado.
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Si se requieren cambios, haga clic en Previous para volver a las páginas anteriores en el cuadro de diálogo de creación de cotización.
Para editar una cotización, seleccione la cotización mediante la casilla de verificación junto al número de cotización y haga clic en el botón editar.
Si un project manager edita el precio de la cotización creada a través del portal de solicitudes:
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Envíe una notificación por correo electrónico al remitente utilizando la plantilla de correo electrónico Quote Updated con un enlace a la nueva cotización.
Una vez enviado el correo electrónico, el estado de la cotización se cambia a For Approval.
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El remitente abre la nueva cotización y decide Aprobar o Rechazar la nueva información de precios.
Una vez que el remitente reacciona al nuevo precio, se envía una notificación por correo electrónico al project manager y el estado de la cotización cambiará a Aprobado o Rechazado.