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Planes Team, Professional, Business y Enterprise
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Las cotizaciones se crean a partir de un análisis utilizando un esquema de tarifas netas (opcional), una lista de precios y cualquier paso de flujo de trabajo definido y con precio. Las cotizaciones se pueden enviar por correo electrónico a un proveedor o a un remitente, exportar a un informe y ver desde una página de .
Las cotizaciones eliminadas no se pueden restaurar.
Phrase ofrece dos tipos de cotización:
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Cotizaciones creadas automáticamente
Disponible en todos los planes de pago. Al utilizar el portal del remitente, la información de precios establecida en el servicio del portal a través de la lista de precios se utilizará para crear una cotización y se mostrará a los remitentes antes de que el trabajo se envíe realmente. Las cotizaciones también se crean automáticamente al utilizar la creación automatizada de proyectos.
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Cotizaciones creadas manualmente
Los gestores de proyectos con planes Team, Ultimate o Enterprise pueden crear cotizaciones manualmente en el proyecto. Se debe generar un análisis antes de crear una cotización manualmente. No se pueden crear cotizaciones a partir de un análisis generado por otra organización.
Una vez que el remitente aprueba el precio y envía el trabajo, la cotización aparece en el proyecto, donde el tipo siempre será Comprador y el estado siempre será Aprobado.
La tabla de cotizaciones enumera todas las cotizaciones asociadas a un proyecto y las herramientas para trabajar con ellas. Desde la tabla , se pueden añadir, enviar por correo electrónico y eliminar cotizaciones.
Para crear una cotización, sigue estos pasos:
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Desde la página de un proyecto, haz clic en Añadir cotización en la tabla .
Se abre la página de .
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Ponle un nombre a la cotización. Si lo dejas vacío, se llamará Cotización n.º 1.
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Elige qué predeterminados se incluirán en la cotización.
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Si necesitas , añade el nombre del paso y haz clic en Añadir. Los pasos añadidos se guardarán en la lista desplegable para su uso futuro.
Los pasos adicionales se calculan por hora y puedes añadir como máximo cinco pasos adicionales.
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Elige un de la lista desplegable (Lingüista o Proveedor).
La cotización se mostrará al proveedor seleccionado en su perfil y aparecerá en el panel de cotizaciones.
Si no necesitas compartir, deja este campo vacío.
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Elige una de la lista desplegable.
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y se establecen automáticamente según la lista de precios seleccionada.
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Si es necesario, elige .
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Si hay más de un análisis disponible, elige un de la lista desplegable.
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Elige los pares de idiomas y los precios para incluir en la cotización. Elige la opción para aplicar los mismos precios a todos los pares.
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Haz clic en Siguiente.
Si se han añadido pasos de flujo de trabajo adicionales, la página de muestra las mismas opciones y requisitos que la página de .
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Haz clic en Siguiente.
Se abre la página de .
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Si se acepta el precio:
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Haz clic en Guardar.
Se abre la página del proyecto y se añade la cotización a la tabla .
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Haz clic en Save & email.
Se abre la página del proyecto, se añade la cotización a la tabla y se envía por correo electrónico al proveedor seleccionado.
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Si necesitas hacer cambios, haz clic en Previous para volver a las páginas anteriores en el cuadro de diálogo de creación de cotización.
Para editar una cotización, selecciónala con la casilla de verificación junto al número de cotización y haz clic en el botón Edit.
Editar una cotización vuelve a abrir los pasos de creación de la misma, incluidos los pasos del flujo de trabajo, el proveedor, la lista de precios, el análisis y los precios por par de idiomas. Para cambiar el precio de la cotización, ajusta las tarifas aplicables, elige una lista de precios o un análisis diferente, o actualiza los pasos del flujo de trabajo o los pares de idiomas incluidos, y luego haz clic en Save. No es posible ingresar un precio específico para una cotización.
Si un gestor de proyectos edita el precio de la cotización creada a través del submitter portal:
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Envía una notificación por correo electrónico al remitente utilizando la Quote Updated plantilla de correo electrónico con un enlace a la nueva cotización.
Una vez enviado el correo electrónico, el estado de la cotización cambia a For Approval.
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El remitente abre la nueva cotización y decide Aprobar o Rechazar la nueva información de precios.
Una vez que el remitente responde al nuevo precio, se envía una notificación por correo electrónico al gestor de proyectos y el estado de la cotización cambiará a Aprobado o Rechazado.