Las invitaciones a la plataforma y la gestión de acceder a productos solo pueden ser realizadas por propietarios y administradores de la plataforma.
Requisitos previos
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Los usuarios deben tener un perfil de TMS activo. El acceder al portal se otorga como un permiso específico del producto.
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Los usuarios deben tener un perfil de TMS activo.
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Los usuarios deben tener un perfil de TMS activo y el rol de TMS requerido (project manager o administrador).
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Los usuarios invitados deben pertenecer a la misma organización de Platform para cada producto.
Invitar a nuevos miembros de la organización
Para invitar a nuevos usuarios de productos de Phrase que formen parte de la misma organización de Platform, siga estos pasos:
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Inicie sesión en Phrase Platform y seleccione Usuarios en el panel de navegación.
Se muestra la página .
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Haga clic en Invitar usuarios en la parte superior de la lista de usuarios.
Se muestra la ventana .
Nota
Alternativamente, seleccione el icono de perfil en la esquina superior derecha de la página y haga clic en Invitar usuario.
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Introduzca el correo electrónico del usuario y seleccione el de Platform deseado.
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En la sección , seleccione el nivel de acceder o rol apropiado en el menú desplegable correspondiente para cada producto de Phrase.
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Para restringir a un usuario solo a Phrase Portal, asigne el rol para TMS.
Importante
Si es necesario, los permisos granulares para cada rol de producto (como derechos individuales de proyecto, cliente o recurso) deben configurarse directamente dentro de la interfaz del producto respectivo.
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Haga clic en Invitar.
El usuario invitado recibe un correo electrónico de invitación. Se muestra una nueva invitación pendiente en la pestaña Pendiente de la página .
El enlace de invitación es válido durante 14 días.
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El usuario invitado hace clic en el enlace del correo electrónico de invitación.
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Nuevos usuarios de Phrase Platform
Se muestra la página . Una vez que se completan todos los campos obligatorios, el nuevo usuario inicia sesión en la página de inicio de la organización de Platform y obtiene acceso solo a los productos invitados.
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Usuarios con cuentas existentes de Phrase Platform
Se muestra la página . Si la dirección de correo electrónico invitada ya está asociada con un perfil que pertenece a una organización diferente, la página Aceptar invitación presenta dos opciones: unir con un perfil existente y configuración de un nuevo perfil. Seleccionar unir con un perfil existente vincula la invitación al perfil existente y a su nombre de usuario, fusionando el acceso en esa misma identidad. Seleccionar configuración de un nuevo perfil crea un perfil y un nombre de usuario distintos para la nueva organización, separados de cualquier perfil existente vinculado a esa dirección de correo electrónico.
Para mantener nombres de usuario separados para organizaciones separadas, seleccione configuración de un nuevo perfil.
Tras seleccionar la cuenta de Platform deseada entre las disponibles, el usuario inicia sesión en la página de inicio de la organización de Platform.
Nota
Si SSO está configurado para la organización y el usuario invitado coincide exactamente con una cuenta de Platform, el usuario puede seleccionar la opción SSO para iniciar sesión. Las cuentas duplicadas asociadas con la misma dirección de correo electrónico pueden entrar en conflicto con el inicio de sesión por SSO o impedir que se acepte la invitación.
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Los usuarios existentes de un producto de Phrase pueden ser invitados a otros productos que pertenezcan a la misma organización de Platform y acceder a todos los productos a través de inicio de sesión único de Platform.
Incluso en organizaciones que utilizan SSO, las invitaciones deben aceptarse a través del enlace enviado en el correo electrónico antes de intentar cualquier inicio de sesión (estándar o SSO). Iniciar sesión antes de la aceptación resultará en errores.
Si una organización tiene activado el aprovisionamiento de usuarios automatizado, las invitaciones de usuario se desactivan para no causar conflictos entre las listas de usuarios en el proveedor de identidad (IdP) y la Phrase Platform.
Cancelar o reenviar invitaciones
Las invitaciones pendientes que no han caducado y aún no se han aceptado pueden cancelarse o reenviarse a través de la pestaña Pendiente de la página .
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Seleccione cancelar invitación en el menú Más opciones
para revocar la invitación pendiente del usuario deseado.
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Seleccione Reenviar invitación en el menú Más opciones
Gestionar el acceso de los miembros existentes
Para invitar a un usuario existente a un producto adicional, siga estos pasos:
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Inicie sesión en Phrase Platform y seleccione Usuarios en el panel de navegación.
Los miembros existentes aparecen en la pestaña Activo de la página .
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Seleccione Gestionar acceso al producto en el menú para el usuario correspondiente.
Se muestra la ventana .
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En la sección , seleccione el nivel de acceder o rol apropiado en el menú desplegable correspondiente para cada producto de Phrase.
Importante
Si es necesario, los permisos granulares para cada rol de producto (como derechos individuales de proyecto, cliente o recurso) deben configurarse directamente dentro de la interfaz del producto respectivo.
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Haz clic en Guardar.
El estado de acceso del usuario se actualiza a Procesando. Una vez que se complete el aprovisionamiento, el usuario obtiene acceso al producto o productos seleccionados.
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El usuario existente inicia sesión en Phrase Platform a través de sus credenciales existentes.
Los productos relevantes son accesibles en el tablero de la plataforma.
Descripción general de los estados del usuario activo
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Estado en la pestaña Activo |
Significado y posibles acciones |
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