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les forfaits Team, Professional, Business et Enterprise
Contactez le service commercial pour toute question relative aux licences.
Les devis sont créés à partir d'une analyse utilisant un schéma de tarifs nets (facultatif), une liste de prix, et toutes les étapes de flux de travail définies et tarifées. Les devis peuvent être envoyés par e-mail à un fournisseur ou à un demandeur, exportés vers un rapport et consultés depuis une page .
Les devis supprimés ne peuvent pas être restaurés.
Phrase propose deux types de devis :
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Devis créés automatiquement
Disponible dans tous les plans payants. Lors de l'utilisation du portail du demandeur, les informations tarifaires définies dans le service du portail via la liste de prix seront utilisées pour créer un devis et seront affichées aux demandeurs avant que la tâche ne soit réellement soumise. Les devis sont également créés automatiquement lors de l'utilisation de la création de projet automatisée.
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Devis créés manuellement
Les chefs de projet disposant des plans Team, Ultimate ou Enterprise peuvent créer manuellement des devis dans le projet. Une analyse doit être générée avant de créer manuellement un devis. Les devis ne peuvent pas être créés à partir d'une analyse générée par une autre organisation.
Une fois que le demandeur approuve le prix et soumet le travail, le devis est répertorié dans le projet, où le type sera toujours Acheteur et le statut sera toujours Approuvé.
Le tableau des devis répertorie tous les devis associés à un projet ainsi que les outils permettant de les gérer. Depuis le tableau , les devis peuvent être ajoutés, envoyés par e-mail et supprimés.
Pour créer un devis, procédez comme suit :
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Depuis une page de projet, cliquez sur Ajouter un devis dans le tableau .
La page s'ouvre.
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Indiquez un nom pour le devis. S'il est laissé vide, il sera nommé Devis n°1.
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Sélectionnez les par défaut qui seront incluses dans le devis.
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Si des sont requises, ajoutez le nom de l'étape et cliquez sur Ajouter. Les étapes ajoutées seront enregistrées dans la liste déroulante pour une utilisation ultérieure.
Les étapes supplémentaires sont uniquement calculées à l'heure et un maximum de cinq étapes supplémentaires est autorisé.
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Sélectionnez un dans la liste déroulante (Linguiste ou Fournisseur).
Le devis sera visible par le fournisseur sélectionné dans son profil et sera répertorié sur le tableau de bord des devis.
Si aucun partage n'est requis, laissez ce champ vide.
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Sélectionnez une dans la liste déroulante.
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La et l' sont définies automatiquement en fonction de la liste de prix sélectionnée.
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Si nécessaire, sélectionnez un .
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Si plusieurs sont disponibles, sélectionnez une dans la liste déroulante.
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Cliquez sur Suivant.
La page s'ouvre.
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Sélectionnez les paires de langues et la tarification à inclure dans le devis. Sélectionnez l'option pour appliquer la même tarification à toutes les paires.
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Cliquez sur Suivant.
Si des étapes de flux de travail supplémentaires ont été ajoutées, la page ouvre les mêmes options et exigences que la page .
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Cliquez sur Suivant.
La page s'ouvre.
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Si la tarification est acceptée :
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Cliquez sur Enregistrer.
La page du projet s'ouvre et le devis est ajouté au tableau .
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Cliquez sur Enregistrer et envoyer par e-mail.
La page du projet s'ouvre, le devis est ajouté au tableau et est envoyé par e-mail au fournisseur sélectionné.
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Si des modifications sont nécessaires, cliquez sur Précédent pour revenir aux pages précédentes de la boîte de dialogue de création de devis.
Pour modifier un devis, sélectionnez-le via la case à cocher située à côté du numéro de devis et cliquez sur le bouton Modifier.
La modification d'un devis rouvre les étapes de création de devis, y compris les étapes du flux de travail, le fournisseur, la liste de prix, l'analyse et la tarification par paire de langues. Pour modifier le prix du devis, ajustez les tarifs applicables, choisissez une liste de prix ou une analyse différente, ou mettez à jour les étapes du flux de travail ou les paires de langues incluses, puis cliquez sur Enregistrer. Il n'est pas possible de saisir un prix spécifique pour un devis.
Si un chef de projet modifie le prix du devis créé via le portail du demandeur :
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Envoyez une notification par e-mail au demandeur en utilisant le Devis mis à jour modèle d'e-mail avec un lien vers le nouveau devis.
Une fois l'e-mail envoyé, le statut du devis passe à Pour approbation.
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Le demandeur ouvre le nouveau devis et décide de Approuver ou de Refuser les nouvelles informations tarifaires.
Une fois que le demandeur a réagi au nouveau prix, une notification par e-mail est renvoyée au chef de projet et le statut du devis passera à Approuvé ou Refusé.