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les forfaits Team, Professional, Business et Enterprise
Contactez le service commercial pour toute question relative aux licences.
Les devis sont créés à partir d'une analyse utilisant une Grille de remise (facultatif), une liste de prix et toutes les étapes de flux de travaux définies et tarifées. Les devis peuvent être envoyés par e-mail à un fournisseur ou à un envoyeur, exportés vers un rapport et consultés depuis une page de .
Les devis supprimés ne peuvent pas être restaurés.
Phrase propose deux types de devis :
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Devis créés automatiquement
Disponible dans tous les plans payants. Lors de l'utilisation du submitter portal, les informations de tarification définies dans le service du portail via la liste de prix seront utilisées pour Créer un devis et seront affichées aux envoyeurs avant que la tâche ne soit réellement soumise. Les devis sont également créés automatiquement lors de l'utilisation de la création de projet automatisée.
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Devis créés manuellement
Les chefs de projet disposant de plans Team, Ultimate ou Enterprise peuvent créer manuellement des devis dans le projet. Une analyse doit être générée avant de créer manuellement un devis. Les devis ne peuvent pas être créés à partir d'une analyse générée par une autre organisation.
Une fois que l'envoyeur approuve le prix et soumet le travail, le devis est répertorié dans le projet, où le type sera toujours acheteur et le statut sera toujours Approuvé.
Le tableau des devis répertorie tous les devis associés à un projet et les Outils pour travailler avec eux. Depuis le tableau , les devis peuvent être ajoutés, envoyés par e-mail et supprimés.
Pour créer un devis, procédez comme suit :
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Depuis une page de projet, cliquez sur Nouveau dans le tableau .
La page s'ouvre.
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Indiquez un nom pour le devis. S'il est laissé vide, il sera nommé Devis n°1.
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Sélectionnez les par défaut qui seront incluses dans le devis.
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Si des sont requises, ajoutez le nom de l'étape et cliquez sur Ajouter. Les étapes ajoutées seront enregistrées dans la liste déroulante pour une utilisation ultérieure.
Les étapes supplémentaires sont uniquement calculées à l'heure et un maximum de cinq étapes supplémentaires est autorisé.
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Sélectionnez un dans la liste déroulante (linguiste ou prestataire).
Le devis sera visible par le fournisseur sélectionné dans son profil et sera répertorié sur le tableau de bord des devis.
Si aucun partage n'est requis, laissez ce champ vide.
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Sélectionnez une dans la liste déroulante.
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Indiquez une et une .
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Si nécessaire, sélectionnez un .
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Si plusieurs sont disponibles, sélectionnez une dans la liste déroulante.
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Cliquez sur Suivant.
La page s'ouvre.
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Sélectionnez les paires de langues et la tarification à inclure dans le devis. Sélectionnez l'option pour appliquer la même tarification à toutes les paires.
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Cliquez sur Suivant.
Si des étapes de flux de travaux supplémentaires ont été ajoutées, la page ouvre les mêmes options et exigences que la page .
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Cliquez sur Suivant.
La page s'ouvre.
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Si le prix est accepté :
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Cliquez sur Enregistrer.
La page du projet s'ouvre et le devis est ajouté au tableau .
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Cliquez sur Enregistrer & e-mail.
La page du projet s'ouvre, le devis est ajouté au tableau et est envoyé par e-mail au fournisseur sélectionné.
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Si des modifications sont nécessaires, cliquez sur Précédent pour revenir aux pages précédentes de la boîte de dialogue de création de devis. Une fois émis, un devis ne peut pas être modifié et s'il n'est pas conforme, un nouveau devra être créé.
Pour Modifier un devis, cliquez sur le crayon à côté du numéro de devis.
Si un chef de projet modifie le prix du devis créé via le submitter portal :
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Envoyer une notification par e-mail à l'envoyeur en utilisant le modèle d'e-mail Devis mis à jour avec un lien vers le nouveau devis.
Une fois l'e-mail envoyé, le statut du devis est modifié en Pour approbation.
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L'envoyeur ouvre le nouveau devis et décide d' Approuver ou de Refuser les nouvelles informations tarifaires.
Une fois que l'envoyeur réagit au nouveau prix, une notification par e-mail est renvoyée au chef de projet et le statut du devis passera à Approuvé ou Refusé.