Les invitations à la plateforme et la gestion de l'accès aux produits ne peuvent être effectuées que par les propriétaires et administrateurs de la plateforme.
Prérequis
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Les utilisateurs doivent disposer d'un profil TMS actif. L'accès au portail est accordé en tant qu'autorisation spécifique au produit.
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Les utilisateurs doivent disposer d'un profil TMS actif.
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Les utilisateurs doivent disposer d'un profil TMS actif et du rôle TMS requis (Chef de projet ou Administrateur).
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Les utilisateurs invités doivent appartenir à la même organisation de plateforme pour chaque produit.
Inviter de nouveaux membres de l'organisation
Pour inviter de nouveaux utilisateurs de produits Phrase appartenant à la même , suivez ces étapes :
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Connectez-vous à la plateforme Phrase et sélectionnez Utilisateurs dans le panneau de navigation.
La page s'affiche.
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Cliquez sur Inviter des utilisateurs en haut de la liste des utilisateurs.
La fenêtre s'affiche.
Remarque
Alternativement, sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit de la page et cliquez sur Inviter un utilisateur.
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Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur et sélectionnez le de la plateforme souhaité.
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Dans la section , sélectionnez le niveau d'accès ou le rôle approprié dans le menu déroulant correspondant pour chaque produit Phrase.
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Pour restreindre un utilisateur au portail Phrase uniquement, attribuez le rôle pour TMS.
Important
Si nécessaire, les autorisations granulaires pour chaque rôle de produit (telles que les droits individuels sur les projets, les clients ou les ressources) doivent être configurées directement dans l'interface du produit respectif.
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Cliquez sur Inviter.
L'utilisateur invité reçoit un e-mail d'invitation. Une nouvelle invitation en attente s'affiche dans l'onglet En attente de la page .
Le lien d'invitation est valide pendant 14 jours.
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L'utilisateur invité clique sur le lien dans l'e-mail d'invitation.
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Nouveaux utilisateurs de la plateforme Phrase
La page s'affiche. Une fois tous les champs requis remplis, le nouvel utilisateur se connecte à la page d'accueil de l'organisation de la plateforme et accède uniquement aux produits pour lesquels il a été invité.
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Utilisateurs possédant déjà des comptes sur la plateforme Phrase.
La page s'affiche. Si l'adresse e-mail invitée est déjà associée à un profil appartenant à une organisation différente, la page Accepter l'invitation présente deux options : Rejoindre avec un profil existant et Configurer un nouveau profil. La sélection de Rejoindre avec un profil existant associe l'invitation au profil existant et à son nom d'utilisateur, regroupant ainsi les accès sous une même identité. La sélection de Configurer un nouveau profil crée un profil et un nom d'utilisateur distincts pour la nouvelle organisation, séparés de tout profil existant lié à cette adresse e-mail.
Pour conserver des noms d'utilisateur distincts pour des organisations distinctes, sélectionnez Configurer un nouveau profil.
Après avoir sélectionné le compte de la plateforme souhaité parmi ceux disponibles, l'utilisateur se connecte à la page d'accueil de l'organisation de la plateforme.
Remarque
Si SSO est configuré pour l'organisation et que l'utilisateur invité correspond exactement à un compte de la plateforme, celui-ci peut sélectionner l'option SSO pour se connecter. Les comptes en double associés à la même adresse e-mail peuvent entrer en conflit avec la connexion SSO ou empêcher l'acceptation de l'invitation. Résolvez les profils en double associés à l'adresse e-mail invitée.
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Les utilisateurs existants d'un produit Phrase peuvent être invités à d'autres produits appartenant à la même organisation de la plateforme et accéder à tous les produits via Connexion unique de la plateforme.
Même dans les organisations utilisant le SSO, les invitations doivent être acceptées via le lien envoyé par e-mail avant de tenter toute connexion (classique ou SSO). Se connecter avant l'acceptation engendrera des erreurs.
Si une organisation a activé le provisionnement des utilisateurs automatisé, les invitations des utilisateurs sont désactivées afin de ne pas provoquer de conflits entre les listes d'utilisateurs du fournisseur d'identité (IdP) et la plateforme Phrase.
Annuler ou renvoyer des invitations
Les invitations en attente qui ne sont pas expirées et qui n'ont pas encore été acceptées peuvent être annulées ou renvoyées via l'onglet En attente de la page .
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Sélectionnez Annuler l'invitation dans le menu Plus d'options
pour révoquer l'invitation en attente de l'utilisateur souhaité.
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Sélectionnez Renvoyer l'invitation dans le menu Plus d'options
Gérer l'accès des membres existants
Pour inviter un utilisateur existant à un produit supplémentaire, suivez ces étapes :
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Connectez-vous à la plateforme Phrase et sélectionnez Utilisateurs dans le panneau de navigation.
Les membres existants sont répertoriés dans l'onglet Actif de la page .
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Sélectionnez Gérer l'accès au produit dans le menu pour l'utilisateur concerné.
La fenêtre s'affiche.
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Dans la section , sélectionnez le niveau d'accès ou le rôle approprié dans le menu déroulant correspondant pour chaque produit Phrase.
Important
Si nécessaire, les autorisations granulaires pour chaque rôle de produit (telles que les droits individuels sur les projets, les clients ou les ressources) doivent être configurées directement dans l'interface du produit respectif.
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Cliquez sur Enregistrer.
Le statut d'accès de l'utilisateur est mis à jour en En cours de traitement. Une fois le provisionnement finalisé, l'utilisateur bénéficie de l'accès aux produit(s) sélectionné(s).
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L'utilisateur existant se connecte à la plateforme Phrase via ses identifiants existants.
Les produits pertinents sont accessibles depuis le tableau de bord de la plateforme.
Aperçu des états des utilisateurs actifs
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État dans l'onglet Actif |
Signification et actions possibles |
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