Les invitations sur la Phrase Platform et la gestion des accès aux produits ne peuvent être effectuées que par les propriétaires et administrateurs de la Phrase Platform.
Prérequis
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Les utilisateurs doivent avoir un profil TMS actif. L'accès au portail est accordé en tant qu'autorisation spécifique au produit.
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Les utilisateurs doivent avoir un profil TMS actif.
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Les utilisateurs doivent avoir un profil TMS actif et le rôle TMS requis (chef de projet ou administrateur).
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Les utilisateurs invités doivent appartenir à la même organisation Phrase Platform pour chaque produit.
Inviter de nouveaux membres de l'organisation
Pour inviter de nouveaux utilisateurs de produits Phrase faisant partie de la même organisation Phrase Platform, suivez ces étapes :
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Connectez-vous à la Phrase Platform et sélectionnez Utilisateurs dans le panneau de navigation.
La page s'affiche.
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Cliquez sur Inviter des utilisateurs en haut de la liste des utilisateurs.
La fenêtre s'affiche.
Remarque
Vous pouvez également sélectionner l'icône de profil dans le coin supérieur droit de la page et cliquer sur Inviter un utilisateur.
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Saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur et sélectionnez le de la Phrase Platform souhaité.
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Dans la section , sélectionnez le niveau d'accès ou le rôle approprié dans la liste déroulante correspondante pour chaque produit Phrase.
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Pour restreindre un utilisateur au portail Phrase uniquement, assignez le rôle pour TMS.
Important
Si nécessaire, les autorisations granulaires pour chaque rôle de produit (telles que les droits individuels sur un projet, un client ou une ressource) doivent être configurées directement dans l'interface du produit respectif.
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Cliquez sur Inviter.
L'utilisateur invité reçoit un e-mail d'invitation. Une nouvelle invitation en attente s'affiche dans l'onglet En attente de la page .
Le lien d'invitation est valide pendant 14 jours.
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L'utilisateur invité clique sur le lien dans l'e-mail d'invitation.
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Les nouveaux utilisateurs de la Phrase Platform
La page s'affiche. Une fois tous les champs requis remplis, le nouvel utilisateur se connecte à la page d'accueil de l'organisation Phrase Platform et accède uniquement aux produits pour lesquels il a été invité.
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Les utilisateurs possédant déjà un compte Phrase Platform
La page s'affiche. Si l'adresse e-mail invitée est déjà associée à un profil appartenant à une organisation différente, la page Accepter l'invitation présente deux options : Se joindre à un profil existant et Créer un nouveau profil. Sélectionner Se joindre à un profil existant lie l'invitation au profil existant et à son nom d'utilisateur, en fusionnant l'accès dans cette même identité. Sélectionner Créer un nouveau profil crée un profil et un nom d'utilisateur distincts pour la nouvelle organisation, séparés de tout profil existant lié à cet e-mail.
Pour conserver des noms d'utilisateur distincts pour des organisations distinctes, sélectionnez Créer un nouveau profil.
Après avoir sélectionné le compte Phrase Platform souhaité parmi ceux disponibles, l'utilisateur se connecte à la page d'accueil de l'organisation Phrase Platform.
Remarque
Si le SSO est configuré pour l'organisation et que l'utilisateur invité correspond exactement à un compte Phrase Platform, l'utilisateur peut sélectionner l'option SSO pour se connecter. Les comptes dupliqués associés au même e-mail peuvent entrer en conflit avec la connexion SSO ou empêcher l'acceptation de l'invitation.
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Les utilisateurs existants d'un produit Phrase peuvent être invités à rejoindre d'autres produits appartenant à la même organisation Phrase Platform et accéder à tous les produits via Connexion unique à la Phrase Platform.
Même dans les organisations utilisant le SSO, les invitations doivent être acceptées via le lien envoyé par e-mail avant de tenter toute connexion (standard ou SSO). Tenter de se connecter avant l'acceptation entraînera des erreurs.
Si une organisation a activé le provisionnement automatique des utilisateurs, les invitations d'utilisateur sont désactivées afin de ne pas provoquer de conflits entre les listes d'utilisateurs du fournisseur d'identité (IdP) et la Phrase Platform.
Annuler ou renvoyer des invitations
Les invitations en attente qui ne sont pas expirées et qui n'ont pas encore été acceptées peuvent être annulées ou renvoyées via l'onglet En attente de la page .
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Sélectionnez Annuler l'invitation dans le menu Plus d'options
pour révoquer l'invitation en attente pour l'utilisateur souhaité.
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Sélectionnez Renvoyer l'invitation dans le menu Plus d'options
Gérer l'accès des membres existants
Pour inviter un utilisateur existant à un produit supplémentaire, suivez ces étapes :
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Connectez-vous à la Phrase Platform et sélectionnez Utilisateurs dans le panneau de navigation.
Les membres existants sont répertoriés dans l'onglet Actif de la page .
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Sélectionnez Gérer l'accès au produit dans le menu pour l'utilisateur concerné.
La fenêtre s'affiche.
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Dans la section , sélectionnez le niveau d'accès ou le rôle approprié dans la liste déroulante correspondante pour chaque produit Phrase.
Important
Si nécessaire, les autorisations granulaires pour chaque rôle de produit (telles que les droits individuels sur un projet, un client ou une ressource) doivent être configurées directement dans l'interface du produit respectif.
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Cliquez sur Enregistrer.
Le statut d'accès de l'utilisateur est mis à jour sur En cours de traitement. Une fois le provisionnement terminé, l'utilisateur obtient l'accès au(x) produit(s) sélectionné(s).
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L'utilisateur existant se connecte à la Phrase Platform via ses informations d’identification existantes.
Les produits pertinents sont accessibles dans le tableau de bord de la Phrase Platform.
Aperçu des états de l'utilisateur actif
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État dans l'onglet Actif |
Signification et actions possibles |
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