La gestion des invitations de la plateforme et des accès aux produits ne peut être effectuée que par les propriétaires et administrateurs de la plateforme.
Conditions préalables
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Les utilisateurs doivent avoir un profil TMS actif. L'accès au portail est accordé en tant qu'autorisation spécifique au produit.
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Les utilisateurs doivent avoir un profil TMS actif.
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Les utilisateurs doivent avoir un profil TMS actif et le rôle TMS requis (Chef de projet ou Administrateur).
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Les utilisateurs invités doivent appartenir à la même organisation de la plateforme pour chaque produit.
Inviter de nouveaux membres de l'organisation
Pour inviter de nouveaux utilisateurs des produits Phrase qui font partie de la même organisation de la plateforme, suivez ces étapes :
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Connectez-vous à la plateforme Phrase et sélectionnez Utilisateurs dans le panneau de navigation.
La page s'affiche.
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Cliquez sur Inviter des utilisateurs en haut de la liste des utilisateurs.
La fenêtre s'affiche.
Remarque
Alternativement, sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit de la page et cliquez sur Inviter un utilisateur.
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Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur et sélectionnez le de plateforme souhaité.
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Dans la section , sélectionnez le niveau d'accès ou le rôle approprié dans le menu déroulant pertinent pour chaque produit Phrase.
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Pour restreindre un utilisateur uniquement au Phrase Portal, attribuez le rôle de pour TMS.
Important
Si nécessaire, des autorisations granulaires pour chaque rôle de produit (telles que les droits individuels de projet, de client ou de ressource) doivent être configurées directement dans l'interface du produit respectif.
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Cliquez sur Inviter.
L'utilisateur invité reçoit un e-mail d'invitation. Une nouvelle invitation en attente est affichée dans l'onglet En attente de la page .
Le lien d'invitation est valide pendant 14 jours.
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L'utilisateur invité clique sur le lien dans l'e-mail d'invitation.
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Nouveaux utilisateurs de la Phrase Platform
La page est affichée. Une fois tous les champs requis remplis, le nouvel utilisateur se connecte à la page d'accueil de l'organisation de la plateforme et accède uniquement aux produits invités.
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Utilisateurs ayant des comptes existants sur la Phrase Platform
La page est affichée. Après avoir sélectionné le compte de plateforme souhaité parmi ceux disponibles, l'utilisateur se connecte à la page d'accueil de l'organisation de la plateforme.
Remarque
Si SSO est configuré pour l'organisation et que l'utilisateur invité correspond exactement à un compte de plateforme, l'utilisateur peut sélectionner l'option SSO pour se connecter.
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Les utilisateurs existants d'un produit Phrase peuvent être invités à d'autres produits appartenant à la même organisation de plateforme et accéder à tous les produits via Connexion unique à la plateforme.
Même dans les organisations utilisant SSO, les invitations doivent être acceptées via le lien envoyé dans l'e-mail.
Si une organisation a l'automatisation de provisionnement d'utilisateur activée, les invitations d'utilisateur sont désactivées pour éviter des conflits entre les listes d'utilisateurs dans le fournisseur d'identité (IdP) et la plateforme Phrase.
Annuler ou renvoyer des invitations
Les invitations en attente qui ne sont pas expirées et qui ne sont pas encore acceptées peuvent être annulées ou renvoyées via l'onglet En attente de la page .
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Sélectionnez Annuler l'invitation dans le menu Plus d'options
pour révoquer l'invitation en attente pour l'utilisateur souhaité.
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Sélectionnez Renvoyer l'invitation dans le menu Plus d'options
Gérer l'accès des membres existants
Pour inviter un utilisateur existant à un produit supplémentaire, suivez ces étapes :
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Connectez-vous à la plateforme Phrase et sélectionnez Utilisateurs dans le panneau de navigation.
Les membres existants sont listés dans l'onglet Actif de la page .
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Sélectionnez Gérer l'accès au produit dans le menu pour l'utilisateur concerné.
La fenêtre s'affiche.
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Dans la section , sélectionnez le niveau d'accès ou le rôle approprié dans le menu déroulant pertinent pour chaque produit Phrase.
Important
Si nécessaire, des autorisations granulaires pour chaque rôle de produit (telles que les droits individuels de projet, de client ou de ressource) doivent être configurées directement dans l'interface du produit respectif.
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Cliquez sur Enregistrer.
Le statut d'accès de l'utilisateur est mis à jour à En cours de traitement. Une fois le provisionnement terminé, l'utilisateur obtient l'accès au(x) produit(s) sélectionné(s).
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L'utilisateur existant se connecte à la Phrase Platform avec les informations d'identification existantes.
Les produits pertinents sont accessibles dans le tableau de bord de la plateforme.
Aperçu des états des utilisateurs actifs
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État dans l'onglet Actif |
Signification et actions possibles |
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