Piani Team, Professional, Business ed Enterprise
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I preventivi vengono creati da un'analisi utilizzando uno sc hema di ta facoltativo), un li stino pr d eventuali passaggi del flusso di la voro d efiniti e prezzati. I preventivi possono essere inviati per e-mail a un fornitore o a un richiedente, esportati in un report e visualizzati da una pagina .
I preventivi eliminati non possono essere ripristinati.
Phrase offre due tipi di preventivo:
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Preventivi creati automaticamente
Disponibile in tutti i piani a pagamento. Quando si utilizza il portale richiedente, le informazioni sui prezzi fissate nel servizio del Portal tramite il listino prezzi saranno utilizzate per creare un preventivo e saranno visualizzate ai richiedenti prima che il lavoro venga effettivamente inviato. I preventivi vengono creati automaticamente anche quando si utilizza la creazione di progetto.
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Preventivi creati manualmente
I progetto manager con piani Team, Ultimate o Enterprise possono creare manualmente preventivi nel progetto. L’analisi deve essere generata prima di creare manualmente un preventivo. Non è possibile creare preventivi da un'analisi generata da un'altra organizzazione.
Una volta che il richiedente approva il prezzo e invia il lavoro, il preventivo è elencato nel progetto, dove il tipo sarà sempre committente e lo stato sarà sempre Approvato.
La tabella Preventivi elenca tutti i preventivi associati a un progetto e gli Strumenti per lavorarci. Dalla tabella è possibile aggiungere, inviare per e-mail ed eliminare preventivi.
Per creare un preventivo segui questi passaggi:
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Da una pagina di progetto fare clic su Nuovo nella tabella .
Si apre la pagina .
Fornisci un nome per il preventivo. Se lasciato vuoto, sarà chiamato preventivo # 1.
Seleziona quali di lavoro predefiniti saranno inclusi nel preventivo.
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Se sono necessari , Aggiungi il nome del passaggio e fai clic su Aggiungi. I passaggi aggiunti verranno salvati nell'elenco a discesa per essere usati in futuro.
I passaggi aggiuntivi vengono calcolati solo all'ora ed è consentito un massimo di cinque passaggi aggiuntivi.
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Seleziona un dall’elenco a discesa (traduttore o vendor).
Il preventivo sarà visibile al fornitore selezionato nel suo profilo e sarà elencato nella dashboard preventivo.
Se non è richiesta la condivisione, lasciare vuoto questo campo.
Seleziona un dall'elenco a discesa.
Fornisci una e un'.
Se necessario, selezionare una .
Se ne sono disponibili più di uno, selezionare un' dall'elenco a discesa.
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Clicca Avanti.
Si apre la pagina dei di lavoro.
selezionare le combinazioni lingua e i prezzi da includere nel preventivo. Seleziona l'opzione per applicare lo stesso prezzo a tutte le coppie.
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Clicca Avanti.
Se sono stati aggiunti ulteriori passaggi del flusso di lavoro, la pagina di lavoro apre le stesse opzioni e requisiti della pagina di lavoro.
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Clicca Avanti.
Si apre la pagina .
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Se il prezzo è accettato:
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Fai clic su Salva.
Si apre la pagina Progetto e il preventivo viene aggiunto alla tabella .
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Fai clic su Salva ed e-mail.
Si apre la pagina del progetto, il preventivo viene aggiunto alla tabella dei e inviato per e-mail al fornitore selezionato.
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Se sono necessarie modifiche, fare clic su Precedente per tornare alle pagine precedenti nella finestra di creazione del preventivo. Una volta emesso, un preventivo non può essere modificato e se non è necessario, sarà necessario crearne uno nuovo.
Per modificare un preventivo, fare clic sulla matita accanto al numero di preventivo.
Se un project manager modifica il prezzo del preventivo creato attraverso il portale richiedente:
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Inviare una notifica e-mail al richiedente utilizzando il modello e-mail preventivo aggiornato con un link al nuovo preventivo.
Una volta inviata l'e-mail, lo stato del preventivo viene modificato in Per approvazione.
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Il richiedente apre il nuovo preventivo e decide di approvare o rifiutare le nuove informazioni sui prezzi.
Una volta che il richiedente reagisce al nuovo prezzo, la notifica e-mail viene rispedita al project manager e lo stato del preventivo verrà modificato in Approvato o Rifiutato.