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Piani Team, Professional, Business ed Enterprise
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I preventivi vengono creati da un'analisi utilizzando uno schema di tariffe nette (opzionale), un listino prezzi ed eventuali passaggi del flusso di lavoro definiti e prezzati. I preventivi possono essere inviati via email a un fornitore o a un mittente, esportati in un report e visualizzati da una pagina .
I preventivi eliminati non possono essere ripristinati.
Phrase offre due tipi di preventivo:
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Preventivi creati automaticamente
Disponibile in tutti i piani a pagamento. Quando si utilizza il portale del mittente, le informazioni sui prezzi impostate nel Servizio del portale tramite il listino prezzi verranno utilizzate per creare un preventivo e verranno mostrate ai mittenti prima che il lavoro venga effettivamente inviato. I preventivi vengono creati automaticamente anche quando si utilizza la creazione automatizzata di progetti.
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Preventivi creati manualmente
I project manager con piani Team, Ultimate o Enterprise possono creare manualmente preventivi nel progetto. L'analisi deve essere generata prima di creare manualmente un preventivo. I preventivi non possono essere creati da un'analisi generata da un'altra organizzazione.
Una volta che il mittente approva il prezzo e invia il lavoro, il preventivo viene elencato nel progetto, dove il tipo sarà sempre Acquirente e lo stato sarà sempre Approvato.
La tabella dei preventivi elenca tutti i preventivi associati a un progetto e fornisce gli strumenti necessari per gestirli. Dalla tabella , i preventivi possono essere aggiunti, inviati via email ed eliminati.
Per creare un preventivo, segui questi passaggi:
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Da una pagina di progetto, fai clic su Aggiungi preventivo nella tabella .
Si apre la pagina .
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Fornisci un nome per il preventivo. Se lasciato vuoto, verrà denominato Preventivo n. 1.
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Seleziona quali predefiniti saranno inclusi nel preventivo.
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Se sono richiesti , aggiungi il nome del passaggio e fai clic su Aggiungi. I passaggi aggiunti verranno salvati nel menu a discesa per usi futuri.
I passaggi aggiuntivi vengono calcolati solo su base oraria ed è consentito un massimo di cinque passaggi aggiuntivi.
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Seleziona un dal menu a discesa (Linguista o Vendor).
Il preventivo sarà visibile al fornitore selezionato nel suo profilo ed elencato nella dashboard dei preventivi.
Se la condivisione non è richiesta, lascia vuoto questo campo.
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Seleziona un dal menu a discesa.
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e vengono impostate automaticamente in base al listino prezzi selezionato.
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Se necessario, seleziona una .
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Se ne è disponibile più di una, seleziona un' dal menu a discesa.
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Fai clic su Avanti.
Si apre la pagina .
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Seleziona le coppie linguistiche e i prezzi da includere nel preventivo. Seleziona l'opzione per applicare gli stessi prezzi a tutte le coppie.
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Fai clic su Avanti.
Se sono stati aggiunti passaggi del flusso di lavoro aggiuntivi, la pagina apre le stesse opzioni e requisiti della pagina .
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Fai clic su Avanti.
Si apre la pagina .
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Se il prezzo viene accettato:
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Fai clic su Salva.
Si apre la pagina del progetto e il preventivo viene aggiunto alla tabella .
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Fai clic su Salva e invia e-mail.
Si apre la pagina del progetto, il preventivo viene aggiunto alla tabella e inviato tramite e-mail al fornitore selezionato.
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Se sono necessarie modifiche, fai clic su Precedente per tornare alle pagine precedenti nella finestra di dialogo di creazione del preventivo.
Per modificare un preventivo, selezionalo tramite la casella di controllo accanto al numero del preventivo e fai clic sul pulsante Modifica.
La modifica di un preventivo riapre i passaggi di creazione del preventivo, inclusi i passaggi del flusso di lavoro, il fornitore, il listino prezzi, l'analisi e i prezzi per coppia di lingue. Per modificare il prezzo del preventivo, regola le tariffe applicabili, scegli un listino prezzi o un'analisi diversa, oppure aggiorna i passaggi del flusso di lavoro o le coppie di lingue inclusi, quindi fai clic su Salva. Non è possibile digitare un prezzo specifico per un preventivo.
Se un Project Manager modifica il prezzo del preventivo creato tramite il portale del mittente:
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Invia una notifica e-mail al mittente utilizzando il Preventivo aggiornato modello di e-mail con un link al nuovo preventivo.
Una volta inviata l'e-mail, lo stato del preventivo viene cambiato in Da approvare.
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Il mittente apre il nuovo preventivo e decide di Approvare o Rifiutare le nuove informazioni sui prezzi.
Una volta che il mittente reagisce al nuovo prezzo, viene inviata una notifica e-mail al Project Manager e lo stato del preventivo cambierà in Approvato o Rifiutato.