Gestione dei costi

Costi e preventivi (TMS)

Contenuti tradotti automaticamente dall'inglese con Phrase Language AI.

Disponibile per

  • Piani Team, Professional, Business ed Enterprise

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I preventivi vengono creati da un'analisi utilizzando uno netta (facoltativo) un TMS) ed eventuali passaggi del flusso di lavoro definiti e valutati. I preventivi possono essere inviati per e-mail a un fornitore o a un richiedente, esportati in un report e visualizzati da una pagina Progetto.

I preventivi eliminati non possono essere ripristinati.

Phrase offre due tipi di preventivo:

  • Preventivi creati automaticamente

    Disponibile in tutti i piani a pagamento. Quando si utilizza il portale del richiedente, le informazioni sui prezzi impostate nel Servizio del portale tramite il listino prezzi verranno utilizzate per creare un preventivo e verranno visualizzate ai richiedenti prima che il lavoro venga effettivamente inviato. I preventivi vengono creati automaticamente anche quando si utilizza la creazione di progetto.

  • Preventivi creati manualmente

    I project manager con piani Team, Ultimate o Enterprise possono creare manualmente preventivi nel progetto. L'analisi deve essere generata prima di creare manualmente un preventivo. Non è possibile creare preventivi da un'analisi generata da un'altra organizzazione.

Una volta che il richiedente approva il prezzo e invia il lavoro, il preventivo viene elencato nel progetto, dove il tipo sarà sempre Committente e lo stato sarà sempre Approvato.

Tabella preventivi

La tabella Preventivi elenca tutti i preventivi associati a un progetto e gli strumenti per lavorarci. Dalla tabella Preventivi è possibile aggiungere, inviare per e-mail ed eliminare preventivi.

Crea un preventivo

Per creare un preventivo, segui questi passaggi:

  1. Da una pagina di progetto fare clic su Nuovo nella tabella Preventivi.

    Si apre la pagina Nuovo preventivo.

  2. Fornisci un nome per il preventivo. Se lasciato vuoto, verrà denominato Preventivo #1.

  3. Seleziona quali passaggi del flusso di lavoro predefiniti saranno inclusi nel preventivo.

  4. Se sono necessari passaggi aggiuntivi, aggiungere il nome del passaggio e fare clic su Aggiungi. I passaggi aggiunti verranno salvati nell'elenco a discesa per un uso futuro.

    I passaggi aggiuntivi vengono calcolati solo all'ora ed è consentito un massimo di cinque passaggi aggiuntivi.

  5. Seleziona un fornitore dall'elenco a discesa (traduttore o vendor).

    Il preventivo sarà visibile al fornitore selezionato nel suo profilo e sarà elencato nella dashboard del preventivo.

    Se non è richiesta la condivisione, lasciare vuoto questo campo.

  6. Seleziona un listino prezzi dall'elenco a discesa.

  7. Fornisci una valuta e un'unità di fatturazione.

  8. Se necessario, selezionare una tariffa netta.

  9. Se ne sono disponibili più di uno, selezionare un'analisi dall'elenco a discesa.

  10. Fare clic su Avanti.

    Si apre la pagina Passaggi del flusso di lavoro.

  11. Seleziona le combinazioni linguistiche e i prezzi da includere nel preventivo. Seleziona l'opzione Combinazione linguistica per applicare lo stesso prezzo a tutte le coppie.

  12. Fare clic su Avanti.

    Se sono stati aggiunti ulteriori passaggi del flusso di lavoro, la pagina Passaggi del flusso di lavoro apre le stesse opzioni e requisiti della pagina Passaggi del flusso di lavoro.

  13. Fare clic su Avanti.

    Si apre la pagina di scomposizione dei prezzi.

  14. Se il prezzo è accettato:

    • Fare clic su Salva.

      Si apre la pagina Progetto e il preventivo viene aggiunto alla tabella Preventivi.

    • Fai clic su Salva ed Invia.

      Si apre la pagina del progetto, il preventivo viene aggiunto alla tabella Preventivi e inviato per e-mail al fornitore selezionato.

  15. Se sono necessarie modifiche, fare clic su Precedente per tornare alle pagine precedenti nella finestra di creazione del preventivo. Una volta emesso, il preventivo non può essere modificato e se non è come richiesto, sarà necessario crearne uno nuovo.

Per modificare un preventivo, fare clic sulla matita pencil.png accanto al numero di preventivo.

Portale del richiedente e preventivi

Se un project manager modifica il prezzo del preventivo creato tramite il portale del richiedente:

  1. Invia una notifica e-mail al richiedente utilizzando il modello di e-mail Preventivo aggiornato con un link al nuovo preventivo.

    Una volta inviata l'e-mail, lo stato del preventivo viene modificato in Per approvazione.

  2. Il richiedente apre il nuovo preventivo e decide di approvare o rifiutare le nuove informazioni sui prezzi.

    Una volta che il richiedente reagisce al nuovo prezzo, la notifica e-mail viene inviata di nuovo al project manager e lo stato del preventivo cambierà in Approvato o Rifiutato.

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