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Piani Team, Professional, Business ed Enterprise
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I preventivi vengono creati da un'analisi utilizzando uno schema di tariffa netta (opzionale), un listino prezzi e qualsiasi passo di flusso di lavoro definito e prezzato. I preventivi possono essere inviati via email a un Fornitore o a un Richiedente, esportati in un report e visualizzati da una pagina di .
I preventivi eliminati non possono essere ripristinati.
Phrase offre due tipi di preventivi:
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Preventivi creati automaticamente
Disponibile in tutti i piani a pagamento. Quando si utilizza il portale richieste, le informazioni sui prezzi impostate nel Servizio del portale tramite il listino prezzi verranno utilizzate per creare un preventivo e verranno visualizzate ai Richiedenti prima che il lavoro venga effettivamente inviato. I preventivi vengono anche creati automaticamente quando si utilizza creazione automatizzata del progetto.
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Preventivi creati manualmente
I project manager con piani Team, Ultimate o Enterprise possono creare preventivi manualmente nel progetto. L'analisi deve essere generata prima di creare manualmente un preventivo. I preventivi non possono essere creati da un'analisi generata da un'altra organizzazione.
Una volta che il Richiedente approva il prezzo e invia il lavoro, il preventivo è elencato nel progetto, dove il tipo sarà sempre Committente e lo stato sarà sempre Approvato.
La tabella dei preventivi elenca tutti i preventivi associati a un progetto e strumenti per lavorarci. Dalla tabella , i preventivi possono essere aggiunti, inviati via email e eliminati.
Per creare un preventivo, segui questi passaggi:
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Dalla pagina di un progetto, fai clic su Nuovo nella tabella .
La pagina si apre.
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Fornire un nome per il preventivo. Se lasciato vuoto, verrà chiamato Preventivo #1.
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Selezionare quali predefiniti saranno inclusi nel preventivo.
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Se sono richiesti , aggiungere il nome del passaggio e fare clic su Aggiungere. I passaggi aggiunti verranno salvati nell'elenco a discesa per un uso futuro.
I passaggi aggiuntivi vengono calcolati solo per ora e sono consentiti un massimo di cinque passaggi aggiuntivi.
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Selezionare un dall'elenco a discesa (Traduttore o Vendor).
Il preventivo sarà visibile al fornitore selezionato nel proprio profilo e sarà elencato nella dashboard dei preventivi.
Se la condivisione non è necessaria, lasciare questo campo vuoto.
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Selezionare un dall'elenco a discesa.
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Fornire una e un .
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Se necessario, selezionare un .
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Se disponibile più di uno, selezionare un dall'elenco a discesa.
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Fare clic su Avanti.
Si apre la pagina .
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Selezionare le combinazioni linguistiche e i prezzi da includere nel preventivo. Selezionare l'opzione per applicare lo stesso prezzo a tutte le combinazioni.
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Fare clic su Avanti.
Se sono stati aggiunti passaggi aggiuntivi del flusso di lavoro, si apre la pagina con le stesse opzioni e requisiti della pagina .
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Fare clic su Avanti.
Si apre la pagina .
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Se il prezzo è accettato:
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Fai clic su Salva.
La pagina del progetto si apre e il preventivo viene aggiunto alla tabella .
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Clicca Salva e invia e-mail.
La pagina del progetto si apre, il preventivo viene aggiunto alla tabella e viene inviato via e-mail al fornitore selezionato.
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Se sono necessarie modifiche, clicca Precedente per tornare alle pagine precedenti nella finestra di dialogo di creazione del preventivo. Una volta emesso, un preventivo non può essere modificato e se non è conforme a quanto richiesto, ne dovrà essere creato uno nuovo.
Per modificare un preventivo, clicca sulla matita accanto al numero del preventivo.
Se un Project Manager modifica il prezzo del preventivo creato tramite il portale richiedente:
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Invia una notifica e-mail al Richiedente utilizzando il Preventivo Aggiornato modello e-mail con un link al nuovo preventivo.
Una volta inviata l'e-mail, lo stato del preventivo viene cambiato in In Attesa di Approvazione.
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Il Richiedente apre il nuovo preventivo e decide di Approvare o Rifiutare le nuove informazioni sui prezzi.
Una volta che il Richiedente reagisce al nuovo prezzo, viene inviata una notifica e-mail al Project Manager e lo stato del preventivo cambierà in Approvato o Rifiutato.