견적은 순 요율제(선택 사항), 가격 목록 및 정의되고 가격이 책정된 워크플로 단계를 사용하여 분석에서 생성됩니다. 견적은 공급자나 제출자에게 이메일로 보내거나, 보고서<4>로 내보내거나, 페이지에서 볼 수 있습니다.
삭제된 견적은 복원할 수 없습니다.
Phrase는 두 가지 견적 유형을 제공합니다:
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자동으로 생성된 견적
모든 유료 플랜에서 사용할 수 있습니다. Submitter portal<1>을 사용할 때, 가격 목록을 통해 포털의 서비스에 설정된 가격 정보가 견적을 생성하는 데 사용되며 작업이 실제로 제출되기 전에 제출자에게 표시됩니다. 견적은 자동화된 프로젝트 생성<2>을 사용할 때도 자동으로 생성됩니다.
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수동으로 생성된 견적
Team, Ultimate 또는 Enterprise 플랜을 사용하는 프로젝트 관리자는 프로젝트에서 수동으로 견적을 생성할 수 있습니다. 견적을 수동으로 생성하기 전에 분석이 생성되어야 합니다. 다른 조직에서 생성한 분석으로는 견적을 생성할 수 없습니다.
제출자가 가격을 승인하고 작업을 제출하면 견적이 프로젝트에 나열되며, 이때 유형은 항상 구매자가 되고 상태는 항상 승인됨이 됩니다.
견적을 생성하려면 다음 단계를 따르십시오:
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프로젝트 페이지에서 테이블의 견적 추가를 클릭하십시오.
페이지가 열립니다.
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견적 이름을 입력하십시오. 비어 있음으로 두면 견적 #1로 명명됩니다.
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견적에 포함할 기본
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추가 단계는 시간 단위로만 계산되며 최대 5개의 추가 단계까지만 허용됩니다.
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드롭다운 목록에서
견적은 선택한 공급자의 프로필에서 볼 수 있으며 견적 대시보드<1>에 나열됩니다.
공유가 필요하지 않으면 이 필드를 비어 있음으로 두십시오.
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드롭다운 목록에서
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와 는 선택한 가격 목록에 따라 자동으로 설정됩니다.
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필요한 경우
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사용 가능한 항목이 두 개 이상인 경우 드롭다운 목록에서
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다음<1>을 클릭합니다.
페이지가 열립니다.
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견적에 포함할 언어 쌍과 가격 책정을 선택하십시오. 모든 쌍에 동일한 가격 책정을 적용하려면
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다음<1>을 클릭합니다.
추가 워크플로 단계가 추가된 경우 페이지에서 페이지와 동일한 옵션 및 요구 사항이 열립니다.
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다음<1>을 클릭합니다.
페이지가 열립니다.
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가격이 수락된 경우:
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저장을 클릭합니다.
프로젝트 페이지가 열리고 테이블에 견적이 추가됩니다.
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저장 및 이메일을 클릭합니다.
프로젝트 페이지가 열리고 테이블에 견적이 추가되며 선택한 공급자에게 이메일로 전송됩니다.
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변경이 필요한 경우 이전을 클릭하여 견적 생성 대화 상자의 이전 페이지로 돌아갑니다.
견적을 편집하려면 견적 번호 옆의 확인란을 통해 견적을 선택하고 편집 버튼을 클릭합니다.
프로젝트 관리자가 Submitter portal을 통해 생성된 견적의 가격을 편집하는 경우:
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이메일 템플릿 견적 업데이트됨을 사용하여 새 견적에 대한 링크가 포함된 이메일 알림을 제출자에게 보냅니다.
이메일이 전송되면 견적 상태가 승인 대기(으)로 변경됩니다.
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제출자가 새 견적을 열고 새 가격 정보를 승인할지 거절할지 결정합니다.
제출자가 새 가격에 반응하면 프로젝트 관리자에게 이메일 알림이 전송되고 견적 상태가 승인됨 또는 거절됨(으)로 변경됩니다.