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Planos Team, Professional, Business e Enterprise
Entre em contato com o departamento de Vendas para perguntas sobre o licenciamento.
Cotações são criadas a partir de uma análise usando uma tabela de contagens ponderadas (opcional) uma lista de preços e quaisquer etapas de fluxo de trabalho definidas e precificadas. Cotações podem ser enviadas por e-mail para um responsável ou um solicitante, exportadas para um relatório e visualizadas a partir de uma .
Cotações excluídas não podem ser restauradas.
Phrase oferece dois tipos de cotações:
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Cotações criadas automaticamente
Disponível em todos os planos pagos. Ao usar o portal de solicitações, as informações de preços definidas no Serviço do portal via a lista de preços serão usadas para criar uma cotação e serão exibidas aos solicitantes antes que o trabalho seja realmente enviado. Cotações também são criadas automaticamente ao usar criação de projeto automatizada.
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Cotações criadas manualmente
Gerentes de projeto com planos Team, Ultimate ou Enterprise podem criar cotações manualmente no projeto. A análise deve ser gerada antes de criar uma cotação manualmente. Cotações não podem ser criadas a partir de uma análise gerada por outra organização.
Uma vez que o solicitante aprova o preço e envia o trabalho, a cotação é listada no projeto, onde o tipo sempre será Comprador e o status sempre será Aprovado.
A tabela de cotações lista todas as cotações associadas a um projeto e ferramentas para trabalhar com elas. A partir da tabela , cotações podem ser adicionadas, enviadas por e-mail e excluídas.
Para criar uma cotação, siga estas etapas:
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A partir de uma página de projeto, clique em Novo na tabela .
A página é aberta.
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Forneça um nome para o orçamento. Se deixado vazio, será nomeado Orçamento #1.
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Selecione quais padrão serão incluídas no orçamento.
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Se forem necessárias, adicione o nome da etapa e clique em Adicionar. As etapas adicionadas serão salvas na lista suspensa para uso futuro.
Etapas adicionais são calculadas apenas por hora e um máximo de cinco etapas adicionais é permitido.
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Selecione um na lista suspensa (Linguista ou Fornecedor).
O orçamento será visível para o responsável selecionado em seu perfil e será listado no painel de controle do orçamento.
Se o compartilhamento não for necessário, deixe este campo vazio.
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Selecione uma na lista suspensa.
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Forneça uma e uma .
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Se necessário, selecione uma .
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Se houver mais de uma disponível, selecione uma na lista suspensa.
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Clique em Seguinte.
A página é aberta.
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Selecione pares de idiomas e preços a serem incluídos no orçamento. Selecione a opção para aplicar o mesmo preço a todos os pares.
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Clique em Seguinte.
Se etapas adicionais de fluxo de trabalho foram adicionadas, a página abre as mesmas opções e requisitos que a página .
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Clique em Seguinte.
A página é aberta.
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Se o preço for aceito:
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Clique em Gravar.
A página do projeto é aberta e o orçamento é adicionado à tabela .
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Clique em Gravar e e-mail.
A página do projeto é aberta, o orçamento é adicionado à tabela e é enviado por e-mail ao responsável selecionado.
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Se alterações forem necessárias, clique em Anterior para voltar às páginas anteriores no diálogo de criação do orçamento. Uma vez emitido, um orçamento não pode ser alterado e, se não estiver conforme o necessário, um novo precisará ser criado.
Para editar um orçamento, clique no lápis ao lado do número do orçamento.
Se um gerente de projetos editar o preço do orçamento criado através do portal de solicitante:
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Envie uma notificação por e-mail ao solicitante usando o Orçamento Atualizado modelo de e-mail com um link para o novo orçamento.
Uma vez que o e-mail é enviado, o status do orçamento é alterado para Para Aprovação.
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O solicitante abre o novo orçamento e decide Aprovar ou Recusar as novas informações de preço.
Uma vez que o solicitante reage ao novo preço, uma notificação por e-mail é enviada de volta ao gerente de projetos e o status do orçamento mudará para Aprovado ou Recusado.