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Planos Team, Professional, Business e Enterprise
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Os orçamentos são criados a partir de uma análise usando uma tabela de contagens ponderadas (opcional), uma lista de preços e quaisquer etapas de fluxo de trabalho definidas e precificadas. Os orçamentos podem ser enviados por e-mail para um responsável ou um solicitante, exportados para um relatório e visualizados a partir de uma .
Orçamentos excluídos não podem ser restaurados.
A Phrase oferece dois tipos de orçamentos:
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Orçamentos criados automaticamente
Disponível em todos os planos pagos. Ao usar o portal de solicitações, as informações de preços definidas no Serviço do portal via a lista de preços serão usadas para criar um orçamento e serão exibidas aos solicitantes antes que o trabalho seja realmente enviado. Os orçamentos também são criados automaticamente ao usar criação de projeto automatizada.
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Orçamentos criados manualmente
Gerentes de projeto com planos Team, Ultimate ou Enterprise podem criar orçamentos manualmente no projeto. A análise deve ser gerada antes de criar um orçamento manualmente. Os orçamentos não podem ser criados a partir de uma análise gerada por outra organização.
Uma vez que o solicitante aprova o preço e envia o trabalho, o orçamento é listado no projeto, onde o tipo sempre será Comprador e o status sempre será Aprovado.
A tabela de Orçamentos lista todos os orçamentos associados a um projeto e ferramentas para trabalhar com eles. Na tabela , orçamentos podem ser adicionados, enviados por e-mail e excluídos.
Para criar um orçamento, siga estas etapas:
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Na página do projeto, clique em Novo na tabela .
A página é aberta.
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Forneça um nome para o orçamento. Se deixado vazio, será nomeado Orçamento #1.
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Selecione quais padrão serão incluídas no orçamento.
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Se forem necessárias, adicione o nome da etapa e clique em Adicionar. As etapas adicionadas serão salvas na lista suspensa para uso futuro.
Etapas adicionais são calculadas apenas por hora e é permitido um máximo de cinco etapas adicionais.
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Selecione um na lista suspensa (Linguista ou Fornecedor).
O orçamento será visível para o responsável selecionado em seu perfil e será listado no painel de controle de orçamentos.
Se o compartilhamento não for necessário, deixe este campo vazio.
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Selecione uma na lista suspensa.
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Forneça uma e uma .
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Se necessário, selecione uma .
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Se houver mais de uma disponível, selecione uma na lista suspensa.
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Clique em Seguinte.
A página é aberta.
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Selecione pares de idiomas e preços a serem incluídos no orçamento. Selecione a opção para aplicar o mesmo preço a todos os pares.
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Clique em Seguinte.
Se etapas adicionais de fluxo de trabalho foram adicionadas, a página abre as mesmas opções e requisitos que a página .
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Clique em Seguinte.
A página é aberta.
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Se o preço for aceito:
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Clique em Gravar.
A página do projeto é aberta e o orçamento é adicionado à tabela .
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Clique em Gravar e enviar e-mail.
A página do projeto é aberta, o orçamento é adicionado à tabela e é enviado por e-mail ao Provider selecionado.
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Se alterações forem necessárias, clique em Anterior para voltar às páginas anteriores no diálogo de criação de orçamento. Uma vez emitido, um orçamento não pode ser alterado e, se não estiver conforme o necessário, um novo precisará ser criado.
Para editar um orçamento, clique no lápis ao lado do número do orçamento.
Se um Gerente de Projetos editar o preço do orçamento criado através do portal de solicitante:
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Envie uma notificação por e-mail ao Solicitante usando o Orçamento Atualizado modelo de e-mail com um link para o novo orçamento.
Uma vez que o e-mail é enviado, o status do orçamento é alterado para Para Aprovação.
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O Solicitante abre o novo orçamento e decide Aprovar ou Recusar as novas informações de preço.
Uma vez que o Solicitante reage ao novo preço, uma notificação por e-mail é enviada de volta ao Gerente de Projetos e o status do orçamento mudará para Aprovado ou Recusado.