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Planos Team, Professional, Business e Enterprise
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Os orçamentos são criados a partir de uma análise usando um esquema de taxa líquida (opcional), uma lista de preços e quaisquer etapas de fluxo de trabalho definidas e precificadas. Os orçamentos podem ser enviados por e-mail para um Fornecedor ou um Solicitante, exportados para um relatório e visualizados a partir de uma página de .
Orçamentos excluídos não podem ser restaurados.
O Phrase oferece dois tipos de orçamento:
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Orçamentos criados automaticamente
Disponível em todos os planos pagos. Ao usar o portal do solicitante, as informações de precificação definidas no Serviço do portal por meio da lista de preços serão usadas para criar um orçamento e serão exibidas aos Solicitantes antes que o trabalho seja realmente enviado. Os orçamentos também são criados automaticamente ao usar a criação automatizada de projetos.
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Orçamentos criados manualmente
Gerentes de projeto com planos Team, Ultimate ou Enterprise podem criar orçamentos manualmente no projeto. A análise deve ser gerada antes de criar um orçamento manualmente. Orçamentos não podem ser criados a partir de uma análise gerada por outra organização.
Assim que o Solicitante aprovar o preço e enviar o trabalho, o orçamento é listado no projeto, onde o tipo sempre será Comprador e o status sempre será Aprovado.
A tabela de orçamentos lista todos os orçamentos associados a um projeto e ferramentas para trabalhar com eles. A partir da tabela , os orçamentos podem ser adicionados, enviados por e-mail e excluídos.
Para criar um orçamento, siga estas etapas:
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A partir de uma página de projeto, clique em Adicionar orçamento na tabela .
A página é aberta.
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Forneça um nome para o orçamento. Se deixado vazio, ele será nomeado como Orçamento nº 1.
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Selecione quais padrão serão incluídas no orçamento.
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Se forem necessárias, adicione o nome da etapa e clique em Adicionar. As etapas adicionadas serão salvas na lista suspensa para uso futuro.
As etapas adicionais são calculadas apenas por hora e é permitido um máximo de cinco etapas adicionais.
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Selecione um na lista suspensa (Linguista ou Fornecedor).
O orçamento ficará visível para o prestador selecionado no perfil do prestador e será listado no painel de orçamentos.
Se o compartilhamento não for necessário, deixe este campo vazio.
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Selecione uma na lista suspensa.
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A e a são definidas automaticamente de acordo com a lista de preços selecionada.
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Se necessário, selecione uma .
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Se houver mais de uma disponível, selecione uma na lista suspensa.
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Clique em Próximo.
A página é aberta.
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Selecione os pares de idiomas e a precificação a serem incluídos no orçamento. Selecione a opção para aplicar a mesma precificação a todos os pares.
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Clique em Próximo.
Se etapas de fluxo de trabalho adicionais tiverem sido adicionadas, a página abre as mesmas opções e requisitos que a página .
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Clique em Próximo.
A página é aberta.
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Se o preço for aceito:
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Clique em Gravar.
A página do projeto abre e o orçamento é adicionado à tabela .
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Clique em Salvar e enviar e-mail.
A página do projeto abre, o orçamento é adicionado à tabela e é enviado por e-mail ao Prestador selecionado.
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Se forem necessárias alterações, clique em Anterior para voltar às páginas anteriores na caixa de diálogo de criação de orçamento.
Para editar um orçamento, selecione o orçamento através da caixa de seleção ao lado do número do orçamento e clique no botão Editar.
Editar um orçamento reabre as etapas de criação do orçamento, incluindo etapas de fluxo de trabalho, fornecedor, lista de preços, análise e preços por par de idiomas. Para alterar o preço do orçamento, ajuste as taxas aplicáveis, escolha uma lista de preços ou análise diferente, ou atualize as etapas de fluxo de trabalho ou pares de idiomas incluídos e, em seguida, clique em Salvar. Não é possível digitar um preço específico para um orçamento.
Se um Gerente de Projeto editar o preço do orçamento criado através do portal do solicitante:
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Envie uma notificação por e-mail ao Solicitante usando o Orçamento Atualizado modelo de e-mail com um link para o novo orçamento.
Assim que o e-mail for enviado, o status do orçamento é alterado para Para Aprovação.
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O Solicitante abre o novo orçamento e decide Aprovar ou Rejeitar as novas informações de preço.
Assim que o Solicitante reagir ao novo preço, uma notificação por e-mail é enviada de volta ao Gerente de Projeto e o status do orçamento mudará para Aprovado ou Rejeitado.