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Planos Team, Professional, Business e Enterprise
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Orçamentos são criados a partir de uma análise usando uma tabela de contagens ponderadas (opcional), uma lista de preços e quaisquer etapas de fluxo de trabalho definidas e precificadas. Orçamentos podem ser enviados por e-mail para um responsável ou um solicitante, exportados para um relatório e visualizados a partir de uma página de .
Orçamentos excluídos não podem ser restaurados.
Phrase oferece dois tipos de orçamento:
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Orçamentos criados automaticamente
Disponível em todos os planos pagos. Ao usar o portal de solicitações, as informações de preço definidas no serviço do portal por meio da lista de preços serão usadas para criar um orçamento e serão exibidas aos solicitantes antes que o trabalho seja realmente enviado. Orçamentos também são criados automaticamente ao usar a criação automatizada de projetos.
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Orçamentos criados manualmente
Gerentes de projeto com planos Team, Ultimate ou Enterprise podem criar orçamentos manualmente no projeto. A análise deve ser gerada antes de criar um orçamento manualmente. Orçamentos não podem ser criados a partir de uma análise gerada por outra organização.
Assim que o solicitante aprova o preço e envia o trabalho, o orçamento é listado no projeto, onde o tipo sempre será comprador e o estado sempre será Aprovado.
A tabela de orçamentos lista todos os orçamentos associados a um projeto e ferramentas para trabalhar com eles. A partir da tabela de , os orçamentos podem ser adicionados, enviados por e-mail e excluídos.
Para criar um orçamento, siga estas etapas:
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A partir de uma página de projeto, clique em Adicionar orçamento na tabela de .
A página abre.
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Forneça um nome para o orçamento. Se deixado vazio, ele será nomeado como Orçamento nº 1.
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Selecione quais padrão serão incluídas no orçamento.
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Se forem necessárias, adicione o nome da etapa e clique em Adicionar. As etapas adicionadas serão salvas na lista suspensa para uso futuro.
Etapas adicionais são calculadas apenas por hora e é permitido um máximo de cinco etapas adicionais.
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Selecione um na lista suspensa (Linguista ou Fornecedor).
O orçamento ficará visível para o responsável selecionado em seu perfil e será listado no painel de controle de orçamentos.
Se o compartilhamento não for necessário, deixe este campo vazio.
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Selecione uma na lista suspensa.
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e uma são definidas automaticamente de acordo com a lista de preços selecionada.
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Se necessário, selecione uma .
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Se houver mais de uma disponível, selecione uma na lista suspensa.
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Clique em Seguinte.
A página abre.
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Selecione os pares de idiomas e a precificação para incluir no orçamento. Selecione a opção para aplicar a mesma precificação a todos os pares.
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Clique em Seguinte.
Se etapas adicionais de fluxo de trabalho tiverem sido adicionadas, a página abre as mesmas opções e requisitos que a página .
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Clique em Seguinte.
A página abre.
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Se o preço for aceito:
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Clique em Gravar.
A página do projeto abre e o orçamento é adicionado à tabela .
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Clique em Gravar & e-mail.
A página do projeto abre, o orçamento é adicionado à tabela e enviado por e-mail ao responsável selecionado.
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Se forem necessárias alterações, clique em Anterior para voltar às páginas anteriores na caixa de diálogo de criação de orçamento.
Para editar um orçamento, selecione o orçamento através da caixa de seleção ao lado do número do orçamento e clique no botão Editar.
Se um gerente de projetos editar o preço do orçamento criado através do portal de solicitações:
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Envie uma notificação por e-mail ao solicitante usando o Orçamento Atualizado modelo de e-mail com um link para o novo orçamento.
Assim que o e-mail for enviado, o estado do orçamento é alterado para Para Aprovação.
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O solicitante abre o novo orçamento e decide Aprovar ou Recusar as novas informações de preço.
Assim que o solicitante reagir ao novo preço, uma notificação por e-mail é enviada de volta ao gerente de projetos e o estado do orçamento será alterado para Aprovado ou Recusado.