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Planos Team, Professional, Business e Enterprise
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Orçamentos são criados a partir de uma análise usando uma tabela de contagens ponderadas (opcional), uma lista de preços e quaisquer etapas de fluxo de trabalho definidas e precificadas. Orçamentos podem ser enviados por e-mail para um responsável ou um solicitante, exportados para um relatório e visualizados a partir de uma página de .
Orçamentos excluídos não podem ser restaurados.
Phrase oferece dois tipos de orçamento:
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Orçamentos criados automaticamente
Disponível em todos os planos pagos. Ao usar o portal de solicitações, as informações de preço definidas no serviço do portal por meio da lista de preços serão usadas para Criar um orçamento e serão exibidas aos solicitantes antes que o trabalho seja realmente enviado. Orçamentos também são criados automaticamente ao usar criação automatizada de projeto.
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Orçamentos criados manualmente
Gerentes de projeto com planos Team, Ultimate ou Enterprise podem criar orçamentos manualmente no projeto. A análise deve ser gerada antes de criar um orçamento manualmente. Orçamentos não podem ser criados a partir de uma análise gerada por outra organização.
Assim que o solicitante aprova o preço e envia o trabalho, o orçamento é listado no projeto, onde o tipo sempre será comprador e o estado sempre será Aprovado.
A tabela de orçamentos lista todos os orçamentos associados a um projeto e Ferramentas para trabalhar com eles. A partir da tabela de , os orçamentos podem ser adicionados, enviados por e-mail e excluídos.
Para criar um orçamento, siga estas etapas:
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A partir de uma página de projeto, clique em Novo na tabela de .
A página abre.
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Forneça um nome para o orçamento. Se deixado vazio, ele será nomeado como Orçamento nº 1.
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Selecione quais
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Se
Etapas adicionais são calculadas apenas por hora e é permitido um máximo de cinco etapas adicionais.
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Selecione um na lista suspensa (linguista ou fornecedor).
O orçamento ficará visível para o responsável selecionado em seu perfil e será listado no painel de controle de orçamento.
Se o compartilhamento não for necessário, deixe este campo vazio.
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Selecione uma
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Forneça uma e uma .
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Se necessário, selecione uma .
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Se houver mais de uma disponível, selecione uma
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Clique em Seguinte.
A página abre.
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Selecione os pares de idiomas e os preços a serem incluídos no orçamento. Selecione a opção
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Clique em Seguinte.
Se etapas adicionais do fluxo de trabalho tiverem sido adicionadas, a página
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Clique em Seguinte.
A página abre.
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Se o preço for aceito:
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Clique em Gravar.
A página do projeto abre e o orçamento é adicionado à tabela .
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Clique em gravar & e-mail.
A página do projeto abre, o orçamento é adicionado à tabela e é enviado por e-mail ao responsável selecionado.
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Se forem necessárias alterações, clique em Anterior para voltar às páginas anteriores na caixa de diálogo de criação de orçamento. Uma vez emitido, um orçamento não pode ser alterado e, se não estiver conforme o necessário, um novo precisará ser criado.
Para Editar um orçamento, clique no lápis ao lado do número do orçamento.
Se um gerente de projetos alterar o preço do orçamento criado através do portal de solicitações:
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Envie uma notificação por e-mail ao solicitante usando o orçamento Atualizado modelo de e-mail com um link para o novo orçamento.
Assim que o e-mail for enviado, o estado do orçamento é alterado para Para Aprovação.
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O solicitante abre o novo orçamento e decide Aprovar ou Recusar as novas informações de preço.
Assim que o solicitante reagir ao novo preço, uma notificação por e-mail é enviada de volta ao gerente de projetos e o estado do orçamento será alterado para Aprovado ou Recusado.