-
планов: Team, Professional, Business- и Enterprise
Свяжитесь с отделом продаж по вопросам лицензирования.
Коммерческие предложения создаются на основе анализа с использованием схемы нетто-ставок (необязательно), прайс-листа и любых определённых и оценённых этапов рабочего процесса. Коммерческие предложения можно отправить по электронной почте поставщику или заказчику, экспортировать в отчёт и просмотреть на странице .
Удалённые коммерческие предложения восстановлению не подлежат.
Phrase предлагает два типа коммерческих предложений :
-
Автоматически созданные коммерческие предложения
Доступно во всех платных планах. При использовании портала отправителя информация о ценах, установленная в услуге портала через прайс-лист, будет использоваться для создания коммерческого предложения и будет отображаться отправителям до фактической отправки задания. Коммерческие предложения также создаются автоматически при использовании автоматизированного создания проектов.
-
Вручную созданные коммерческие предложения
Менеджеры проектов с планами Team, Ultimate или Enterprise могут вручную создавать коммерческие предложения в проекте. Перед созданием коммерческого предложения вручную необходимо сформировать анализ. Коммерческие предложения нельзя создать на основе анализа, сформированного другой организацией.
Как только заказчик утверждает цену и отправляет работу, коммерческое предложение отображается в проекте, где его тип всегда будет Покупатель, а статус — Утверждено.
В таблице коммерческих предложений перечислены все предложения, связанные с проектом, а также инструменты для работы с ними. В таблице можно добавлять, отправлять по электронной почте и удалять коммерческие предложения.
Чтобы создать коммерческое предложение, выполните следующие действия:
-
На странице проекта нажмите Добавить коммерческое предложение в таблице .
Откроется страница .
-
Укажите название для коммерческого предложения. Если оставить поле пустым, ему будет присвоено имя Коммерческое предложение №1.
-
Выберите, какие стандартные будут включены в коммерческое предложение.
-
Если требуются , введите название этапа и нажмите Добавить. Добавленные этапы будут сохранены в раскрывающемся списке для дальнейшего использования.
Дополнительные этапы рассчитываются только по часам, при этом разрешено не более пяти дополнительных этапов.
-
Выберите из раскрывающегося списка (лингвист или вендор).
Коммерческое предложение будет видно выбранному поставщику в его профиле и будет отображаться на панели управления коммерческими предложениями.
Если общий доступ не требуется, оставьте это поле пустым.
-
Выберите из раскрывающегося списка.
-
и устанавливаются автоматически в соответствии с выбранным прайс-листом.
-
При необходимости выберите .
-
Если доступно более одного варианта, выберите из раскрывающегося списка.
-
Нажмите Next.
Откроется страница .
-
Выберите языковые пары и цены, которые нужно включить в ценовое предложение. Выберите опцию , чтобы применить одинаковое ценообразование для всех пар.
-
Нажмите Next.
Если были добавлены дополнительные этапы рабочего процесса, откроется страница , где представлены те же параметры и требования, что и на странице .
-
Нажмите Next.
Откроется страница .
-
Если коммерческое предложение принято:
-
Нажмите «Сохранить».
Откроется страница проекта, и коммерческое предложение будет добавлено в таблицу .
-
Нажмите Save & email.
Откроется страница проекта, ценовое предложение будет добавлено в таблицу и отправлено по электронной почте выбранному поставщику.
-
-
Если требуются изменения, нажмите Previous, чтобы вернуться на предыдущие страницы диалогового окна создания коммерческого предложения.
Чтобы отредактировать коммерческое предложение, выберите его с помощью флажка рядом с его номером и нажмите кнопку Edit.
Редактирование коммерческого предложения открывает этапы создания коммерческого предложения, включая этапы рабочего процесса, поставщика, прайс-лист, анализ и ценообразование для каждой языковой пары. Чтобы изменить цену коммерческого предложения, скорректируйте применимые ставки, выберите другой прайс-лист или анализ, либо обновите включённые этапы рабочего процесса или языковые пары, а затем нажмите Save. Невозможно ввести конкретную цену для коммерческого предложения.
Если менеджер проекта редактирует цену коммерческого предложения, созданного через портал отправителя:
-
Отправьте уведомление по электронной почте отправителю, используя Ценовое предложение обновлено шаблон электронного письма со ссылкой на новое ценовое предложение.
После отправки электронного письма статус ценового предложения меняется на На утверждении.
-
Отправитель открывает новое ценовое предложение и решает утвердить или отклонить новую информацию о цене.
Как только отправитель отреагирует на новую цену, менеджеру проекта будет отправлено уведомление по электронной почте, а статус ценового предложения изменится на Утверждено или Отклонено.