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Plans d'affaires et d'entreprise
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Des champs personnalisés peuvent être ajoutés aux projets et aux tâches au-delà des champs standard Unité commerciale, Client, Domaine, etc. Ces champs peuvent être utilisés pour appliquer des métadonnées personnalisées aux projets et aux tâches et sont visibles et filtrables sur la liste des projets et représentés sur la page du projet. Les champs personnalisés sont visibles sur la page des tâches lorsqu'ils sont activés dans les paramètres de colonne.
Les champs personnalisés des tâches peuvent être mis à jour via l'API en utilisant le point de terminaison Modifier le champ personnalisé.
Les champs personnalisés ne peuvent être ajoutés que par administrateurs ou PMs qui ont l'option activée dans leurs droits d'utilisateur.
Types de champs disponibles :
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sélection unique
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sélection multiple
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texte
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nombre
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Adresse URL
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date
Limitations
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Les champs personnalisés ne sont pas visibles sur la page classique de la liste des projets.
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Il n'est pas possible de supprimer un champ personnalisé utilisé dans un projet.
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Il n'est pas possible de supprimer la valeur des champs à sélection unique ou multiple utilisés dans un projet, mais ils peuvent être dépréciés (et réactivés plus tard si nécessaire).
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Il n'est pas possible de renommer les valeurs des champs à sélection unique ou multiple.
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Il n'est pas possible de changer le type de champ si le champ est déjà utilisé dans un projet.
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Les champs personnalisés ne sont pas enregistrés dans TM.
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Les champs personnalisés ne peuvent pas être configurés au niveau du modèle de projet.
Partage
Si un acheteur ajoute un champ personnalisé à un projet ou à une tâche, il est visible par les fournisseurs. Les fournisseurs peuvent filtrer les projets et les tâches par des champs personnalisés définis par l'acheteur. Les fournisseurs ne peuvent pas ajouter leurs propres champs de métadonnées aux projets ou tâches partagés.
Pour créer un champ personnalisé, suivez ces étapes :
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Depuis la page des paramètres
, faites défiler vers le bas jusqu'à la section et cliquez sur Champs personnalisés.
La page s'ouvre.
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Cliquez sur Nouveau.
La page s'ouvre.
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Fournissez un nom de champ et sélectionnez le type de champ souhaité parmi les options disponibles dans le menu déroulant Type.
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Si vous choisissez le type Sélectionner ou Sélection multiple, ajoutez les valeurs pertinentes séparées par des virgules dans le champ . Cliquez sur Entrer pour appliquer les valeurs.
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Optionnellement, ajoutez une description pour le champ personnalisé nouvellement créé.
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Sélectionnez où le champ personnalisé sera visible.
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Sélectionnez si le champ personnalisé est requis pour les nouveaux projets et les projets existants en basculant .
Remarque
En définissant un champ personnalisé comme requis, les projets ne peuvent pas être créés ou modifiés sans spécifier une valeur pour cette métadonnée de projet.
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Cliquez sur Créer un champ.
Le nouveau champ personnalisé est ajouté à la liste.
Les champs personnalisés peuvent être modifiés depuis le menu à droite du nom du champ. L'option de réactiver les valeurs obsolètes est également présentée lors de l'édition.
Pour attribuer un champ personnalisé, suivez ces étapes :
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Les champs personnalisés peuvent être créés depuis une page de projet ou lors de la création d'un nouveau projet ou d'une tâche.
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Depuis une page de projet, cliquez sur Modifier.
La page s'ouvre.
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Cliquez sur Ajouter des champs personnalisés.
Les champs personnalisés disponibles sont listés dans un menu déroulant.
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Recherchez le champ personnalisé souhaité et sélectionnez-le.
Le champ personnalisé sélectionné est ajouté aux attributs du projet.
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Attribuez des valeurs pertinentes pour le champ personnalisé sélectionné.
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Optionnellement, répétez étape 3 et étape 4 pour ajouter plusieurs champs personnalisés au projet.
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Cliquez sur Enregistrer.
Les champs personnalisés sélectionnés sont associés au projet.
Remarque
Les champs personnalisés requis sont automatiquement attribués aux nouveaux projets et emplois existants.